?果然事情还是朝着最坏的方面发展，那些陨石以巨大的动能轰击在了精灵布置的防雨罩上，不过那防护罩当真是韧性奇佳，被陨石轰击的时候也未发生巨响，反倒是如一张大网一样托住了下落的陨石，随后便将陨石弹了开来，但那些燃烧着的陨石在落地后不久便化作一个个高达二十米浑身冒火的石巨人。
“该死！果然是地狱火！”
刘天行暗骂一句，开启‘疾光电影’，全身被黑色的电光围绕急速的向最近靠近防线的地狱火冲了过去，由于速度过快在别人眼中仿佛一道黑光一般。
在靠近地狱火后刘天行直接将魔力输入到金箍棒中，在跃起的同时将金箍棒化作三十米长，猛的向面前的地狱火打去。
金箍棒的一棍之威自然不用多说，那地狱火巨人直接被劈成了两段，又被棍端的扭曲重力给撕了个粉碎，任谁也猜不出那堆碎石曾经是一只凶猛无比，被称步兵杀手的地狱火。
“呼！太消耗魔力了，照这样打五十只我就得累趴下。”
就在刘天行计算着魔力的消耗时，天空又出现了数十个扭曲的漩涡。
“我靠！没完了！”
刘天行眼看即将出现的地狱火也顾不得抱怨，全力冲向了下一只……
杀戮一直持续到了夜晚，期间刘天行三人更是多次累得筋疲力尽，不得不返回防线休息，但兽人的攻击依旧如潮水般涌来，不得已众人决定放弃第一条防线，撤入森林中一边游记骚扰，一边强化第二道防线。兽人死亡了近五万人，但剩余的依旧是一个庞大的数字。
战争依旧在持续，兽人就地取材，大量的砍伐森林建造防御设施，同时还能降低精灵游击战的威胁，面对被成片砍伐的森林精灵们愤怒不已，但又无可奈何。
刘天行三人商议了一下，决定去抓捕兽人们的高级将领以研究兽人的弱点，同时还能调查清这些兽人到底是什么来路。
开战后的第七天夜晚，刘天行三人在精灵魔法师的帮助下成功的潜入了兽人的军营，并绑架出了兽人们的最高指挥官，一名兽人术士。
刘天行三人成功绑票返回精灵营地的时候，甘道夫也收到了郑吒求助的消息赶来，同来的还有亚拉冈等人类王国的国王，还有金雳所代表的矮人王国。
在对兽人术士的连夜审讯后，结合甘道夫带来的得自巫师长萨鲁曼的资料，以及刚铎图书馆内的藏书，众人了解到之前出现的黑甲骑兵和现在的魔化兽人都是属于魔的部队，而是以杀戮为命的强大生物，据传将斗气修炼至极致的战士才能获得魔之名，而神则是将魔法修炼到巅峰的生物，素以睿智和善而闻名。
不过甘道夫说神也在蠢蠢欲动，作为神在时间行走的代言人，甘道夫收到了神给予的命令，让他监视郑吒等人的行动，在适当的时候配合神的手下抓捕郑吒等人，这样的行为自然动摇了甘道夫的信仰，在他看来无论如何也不应该如此对待拯救了中土世界的郑吒等人。
在与神的沟通中，甘道夫得知了神要抓捕郑吒的原因，那就是神发觉他们所处的世界是被制造的，他们只是盒子的生物，想要超脱这个世界的话机会就在郑吒等人的身上，于是无论付出多大的代价都要抓捕郑吒等人，从而得到离开这个世界的方法。
甘道夫猜测魔也是抱着同样的目的来抓捕郑吒等人，只是这些魔过于自大了。
其实让甘道夫坚定的站在郑吒一方的原因还有一个，那就是他在研究萨鲁曼留下的资料中发现一个可怕的事实，那就是每当中土世界繁荣昌盛的时候就会有强大的黑暗出现，那黑暗的根源直指魔，包括索隆的背后都有魔的影子，而在这个时候神就会出现活指引或派遣一些巫师来引导人类，精灵和矮人们对抗黑暗，但神却从不亲自出手，由此甘道夫怀疑这一切都是神和魔的诡计，目的就是控制人类，精灵和矮人的实力，防止他们过于强大而脱离控制。
这样一个猜测也得到了人类，矮人和精灵三方的佐证，说到神与魔，通过甘道夫手中的资料众人了解到，神和魔居住在依托主世界而存在的半位面中，魔界的入口在地底，而神界的入口在海外的神之国度，神和魔可以运用某些办法来暂时性地打开入口，在人类世界的大陆上出现，但同时，这个入口一旦打开。除非时间到了才能关闭，否则连神和魔也无法关闭。于是众人决定借这次的机会彻底消灭神与魔，从而获得真正的自由。
虽然计划定下了，但是三方的实力经过索隆的浩劫之后已经被削弱到了一个十分低的地步，所以他们需要帮助，而眼前更是有一个重要的事需要解决，那就是魔化兽人。
但是另众人意外的是，在失去了统领之后，剩余的七万魔化兽人竟然撤退了，但是众人还没有来得及高兴，却收到了其他精灵和人类的领地先后遭受到了袭击，对方实力强大并且拥有大量的白袍巫师，但好在对方并没有大肆屠杀平民，只是将驻军击溃后缓缓的推进，按照这个速度最多三个月便会包围精灵国度。