后金：
后金明末时期由女真人在东北地区建立的政权，其国号为金，为区别于金朝，称之为后金。
历经两个大汗二十年，与明朝、蒙古、朝鲜并立，是大清的前身。
明末内外矛盾激化，倭寇侵略潮鲜，导致万历的潮鲜战争。
明朝辽东边防空虚，边墙外的海西女真诸部内乱不已，均给了建州女真可趁之机。
万历十一年努尔哈赤袭封为建州左卫指挥使，先后兼并海西女真和东海女真，统一了东北地区的女真各部。
天命元年也就是万历四十四年，努尔哈赤称汗，国号金，建元天命。
天命三年努尔哈赤以七太恨祭告天地，起兵反明。
天命十一年努尔哈赤病死，皇太极继位，改元天聪。
天聪元年皇太极迫使朝先称弟纳贡。
天聪九年皇太极征服漠南蒙古。
同时皇太极针对努尔哈赤时期的社会矛盾进行了一系列改革，继续完善和扩大旗蒙古、旗汉军，史称天聪新政，并改族名为满洲。
天聪十年皇太极称帝，改国号大清，改元崇德。
后金建国之初，疆域东起大海，西至辽东边墙，南达鸭路江，北接嫩江，占据了东北大部分地区。
改国号前夕，其疆域已经扩展到长城以北、外兴安岭以南、西起贝加尔湖、东至库页岛之间的广阔区域。
努尔哈赤确定的和硕贝勒共治国政，实际上是一种贵族共和政体。
皇太极以旗军事制度为基础，削弱女真贵族的权力，改革军事结构和制度，逐步确立了封建君主专制政体。
蒙古：
明末蒙古帝国的大汗是林丹汗，他是第任大汗。
布延彻辰汗去世后，岁的长孙的林丹继承汗位，统辖察哈尔部。
即位后初信黄教，后改宗红教，并兴建了都城察汉浩特。
林丹汗试图恢复蒙古的统一，重建成吉思汗的霸业，同时又面临着新兴的女真族的威胁。
因此，他对外采取联明抗金的方针，对内则谋求控制蒙古其他部落，优先进行对蒙古的统一，避免与后金正面交锋。
年，林丹汗西迁，平定右翼诸部。年，后金汗皇太极讨伐林丹汗，林丹汗远遁青海。
4年，林丹汗因天花死于青海大草滩，终年四十三岁。
其子额哲于翌年投降后金，蒙古帝国灭亡。
林丹汗继位时，蒙古汗权不振已经很久了。
漠南的科尔沁、内喀尔喀、土默特、鄂尔多斯诸部各自为政。
蒙古大汗只能支配辽河套的察哈尔部，仅被漠南诸部奉为名义上的共主。
漠北的外喀尔喀更不承认蒙古大汗为共主，而漠西卫拉特仍然与蒙古帝国为敌。
另一方面，东方的女真族正在努尔哈赤的领导下逐渐走上统一与强盛之路。
因此，林丹汗早年的处境非常艰难。
林丹汗即位年后，其威望与实力逐渐攀升。
年，林丹汗率军万入侵明朝，但是效果并不如怎么如人意。
后几年他又亲率数万军队三次入侵明朝边境。