地藏王菩萨因玉帝未擒拿妖猴，反而下旨招安，于是入西天灵山面见佛祖。
如来道：“我知你因四万七千多只猴子不入轮回而烦恼，你且回去，我日后亲见玉帝商量此事。”
托塔天王和四大天王毕竟心属佛门，仍听佛祖之命。
如来得知孙悟空被封为弼马温后，便让托塔天王等人设计激怒猴子，让其明白玉帝大材小用看不起他。
孙悟空行事乖张，必反下界。
如来将一帖子打入幽冥界，地藏王观之，上书：“速命人投靠花果山猴王，献赭黄袍，怂恿其称齐天大圣，与上界分庭抗礼。”
地藏王会意。
独角鬼王此行的目的就是怂恿孙悟空造反。
鬼王谢恩毕，明知故问道：“大王在天许久，所授何职？”
猴王道：“玉帝轻贤，封我做个甚么‘弼马温’。”
鬼王听言，又奏道：“大王有此神通，如何与他养马？就做个‘齐天大圣’，有何不可？”
猴王闻说，欢喜不胜，连叫几个好。
“齐天”二字虽然狂，但毕竟比玉帝的“高天上圣”矮一头，也不算太过冒犯，大怒大喜之间，没想到为何独角鬼王会知道“弼马温”是个什么差事。
便让四健将制作个旌旗，旗上写“齐天大圣”四大字，立竿张挂。
通知各洞妖王自此以后，只称为齐天大圣，不许再称大王。
却说那玉帝次日设朝，只见张天师引御马监监丞、监副在丹墀下拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。”
正说间，又见南天门外增长天王领众天丁，亦奏道：“弼马温不知何故，走出天门去了。”
玉帝闻言，即传旨：“着两路神元，各归本职，朕遣天兵，擒拿此怪。”
班部中闪上托塔李天王与哪吒三太子，越班奏上道：“万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。”
玉帝大喜，李家父子都是如来引荐的，他一直担心这些佛门来的不忠心，没想到今日主动请缨，即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。
玉帝哪儿知道，李靖父子乃是受了如来佛旨。
李天王与哪吒叩头谢辞，径至本宫，点起三军，率领众头目，命巨灵神为先锋，鱼肚将掠后，药叉将催兵。
一霎时出南天门外，径来到花果山，选地势平坦处安了营寨，传令教巨灵神挑战。
如来佛旨，让他们休伤得猴子性命，所以李天王让实力低微的巨灵神先探探底，以免不小心弄死猴子。
巨灵神得令，结束整齐，轮着宣花斧，到了水帘洞外，只见小洞门外，许多妖魔，都是些狼虫虎豹之类，丫丫叉叉，轮枪舞剑，在那里跳斗咆哮。
这巨灵神喝道：“那孽畜，快早去报与弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏，叫他早早出来受降，免致汝等皆伤残也。”