国王曾经并不是国王，
国王还小时，王国曾经爆发战争，老国王在敌军的重重围堵之中将国王，也就是当时的小王子托付给了一对夫妇。
而小王子也因为被一个士兵的铁枪刺中，间接导致了面部神经瘫痪，一辈子只能笑着。
后来战乱平定。
被寄养的小王子终日无所事事，调皮捣蛋，经常偷偷溜出家门四处玩耍。
就是在此期间，小王子认识了他。
一个老小丑，老小丑在小王子落水时救了他，他被小王子的笑所打动，问小王子愿不愿意成为一个小丑。
小王子也在思考。
又恰好这次表演老小丑的表演失误，小王子便客串了一个小丑的角色。
一鸣惊人。
小王子得到了人们的欢呼，而马戏团团长看到了这一切。
团长想要把小王子留在马戏团，他需要一个理由，因为小王子的养父母不同意，并且养父母很早以前就看不惯马戏团的存在，因为他们在动物保护协会工作。
“动物保护协会，动物保护协会！天呐，难道他们非要让我们的驯兽师没饭吃吗？是不是，驯兽师？”
团长这样抱怨着。
事实上驯兽师也很舍不得他的狮子，那是他唯一的朋友。
事实上驯兽师还有一个哥哥，他的哥哥在王宫当门卫，很少回家，而驯兽师的家其实就在小王子隔壁。
团长正是在到驯兽师家的路上，才发现小王子的天赋的。
但是驯兽师很早就随着团长加入了马戏团，这件事就连他的门卫哥哥也不知道，因为他哥哥几乎从不回家。
当初团长就是看中了这只与驯兽师相依为命的狮子，才收留他的。
“他是个天生的小丑！我一定要让他来到我们马戏团！”
马戏团是团长的心血，为了马戏团，他宁愿将自己堕入黑暗。