鸣人一愣，然后看向教室里，果然教室里已经少了很多人了，那些学生们更是已经全部都不在了，看样子他们都已经通过考试了。然后鸣人跟着伊鲁卡来到了另一间教室，只见教室里面已经都清空了，对面坐着一个白色头的男子，然后桌子上整整齐齐的放着树叶图案的护额。
那名男子抬起头露出一脸阳光的笑容道：“你就是鸣人吧。要加油啊。”
伊鲁卡也和他坐到了一起然后看着鸣人道：“好了，鸣人，施展分身术吧，只要你能够成功使出分身术，那么从今之后，你就是一名忍者了。”说着伊鲁卡还指了一下桌子上的护额。
鸣人点点头，略微有些歉意的看了伊鲁卡一样，这时鸣人突然感觉到似乎有人正在监视自己一样。鸣人深深的吸了一口气，然后调动查克拉双手结印道：“分身术。”身上冒出了大量的查克拉，但是实际上鸣人根本就没有调动太多的查克拉，甚至所调动的查克拉根本就不足以维持分身术，所以鸣人的分身虽然没有出现倒在地上的情况，不过却因为查克拉的不足所以鸣人的分身少了一只手和一只脚。以至于坐到了地上。
伊鲁卡看着鸣人的分身，眼中闪过一丝失望，随即就在记录本上记下来不合格的记录。而一头白的水木则开口道：“那个，伊鲁卡，我看他的结印度还有施放度都不错。而且鸣人的体力也是很强的，再则他也成功的分出了一个分身，不如就让他合格怎么样？”
伊鲁卡摇摇头道：“不行的，水木，我比你更加了解鸣人，我也很希望鸣人能够通过这次考试。但是这次考试是分身术，鸣人虽然成功的制造出了分身，但是这个分身可以说是一点用都没有。根本就无法起到扰敌的作用。这在任务之中可是很危险的。所以我宁愿鸣人下次在进行考试，也不愿意鸣人将来可能会因为分身术而任务失败。”
鸣人不甘心的看了一眼桌子上的护额，然后开口道：“是的，伊鲁卡老师，下次我一定会成功通过考试的。”然后转身离开了教师。而水木的嘴角则露出了一丝看不见的笑容。
佐助拿到护额并没有离开学校，而是在学校外等一个人。
一会儿，佐助等的人终于出来了。鸣人垂头丧气的走出校门。佐助知道是他毕业没合格
“鸣人，等一下”佐助来到鸣人身旁。
“什么事啊！”就算遇到自己最讨厌的人鸣人也心情理。
“没什么，就是、、、、、、幻术·幻眼之术，”佐助对着鸣人他的护目镜在心里喊道幻术·幻眼之术。
幻术·幻眼之术：是一个非常鸡肋的忍术。它属于侦查忍术的一类。它的用途就是对着晶体使用，也就是在使用此幻术24小时中的时间里，佐助可以把此晶体当着自己的眼睛一样。于是佐助专门发明了此忍术。
“切、、”鸣人发现佐助叫了一下自己就不在理了，还转身离开。
佐助也不知道为什么今天要对鸣人施展幻术！然后佐助随即转身走了。
就在佐助转身走的那一刻起，树里，“砰”的一声出现了一个人影，该男子戴着木叶的护额。这个护额还是崭新的，看样子应该是刚刚毕业没多久的下忍，嘴里喃喃的念道“他怎么知道剧情的！居然对鸣人使用了幻术，难道他也是穿越过来的，看来事情变得越来越有意思了。”然后“砰”的一声该男子再次消失了。
考试还在继续着，一个个学生不断的从考试的教室走出来手中还拿着一个个护额，而鸣人则坐在学校面前的秋千上，脸上黯然的看着一个个学生手中的护额。
“你在这里啊，鸣人？我一直在找你。”突然一个声音在自己的耳际响起，听到这个声音，鸣人抬起头看着眼前一脸亲切笑容的水木，心情不好的转头看向别处道：“是水木老师啊，有什么事吗？”
看到鸣人的样子，水木没有一点生气，对于他而言，鸣人这只是小孩子的脾气而已。于是水木轻轻的笑道：“其实我是想告诉你，虽然你考试没通过，但是其实还是有一个补考机会的。”水木说到这里的时候，鸣人的的眼睛一亮，然后一脸希冀的看着他。水木在心里暗暗的一笑，然后开口道：“是的，补考的机会，不过机会只有一次。如果这次你再失败了的话，那么你就不能成为一名忍者了。”
鸣人连连点头道：“快点告诉我，水木老师，到底是什么任务？我一定会完成的。”
水木轻轻的一笑道：“走吧，鸣人，我们一边走一边说吧。我会告诉你任务的细节的。”鸣人点点头，然后跟着水木一起离开了。