年秋，伦敦的天空飘着细雨，夹杂着寒意。街道上的人们穿着厚重的大衣，匆匆地走着，好像急着从寒冷的雨中寻找一丝温暖。贝克街B，福尔摩斯和华生正在度过一个平静的下午，然而这份平静并未持续太久。
福尔摩斯正抽着烟斗，眯着眼思考着什么。华生则是翻看着一本关于医学的书籍，不时地点头称赞。这时，他们的女仆打断了他们的宁静，送来了一封信。福尔摩斯接过信，不慌不忙地拆开，扫了一眼信的内容，脸上露出了一丝不易察觉的紧张。
“华生，这封信是从北部的利兹寄来的。信中提到了一个离奇的案件，与此同时，信中还出现了一个我们熟悉的名字——詹姆斯·莫里亚蒂。”
华生顿时警觉起来：“莫里亚蒂教授？他不是已经死了吗？难道他还有什么遗留下的秘密？”
福尔摩斯皱着眉头：“我不能确定，但我有预感，这个案件绝非寻常。我们明天一早就动身去利兹吧。”
次日，福尔摩斯和华生乘坐火车来到了利兹。在这个工业重镇，烟囱不断吐出浓烟，给这座城市披上了一层灰色的面纱。他们走进了一家酒吧，与信中提到的那位寄信人见了面。
寄信人是一位中年男子，名叫亨利·巴克斯特。他的额头布满皱纹，双眼中闪烁着忧虑和恐惧。在见到福尔摩斯和华生后，他的眼中露出了一丝希望。
亨利颤抖着说：“先生们，很高兴你们能来。这里发生了一起离奇的案件，几位商人先后在家中惨遭杀害，尸体上都留有一张纸条，纸条上写着‘詹姆斯·莫里亚蒂致意’。”华生惊讶地问：“莫里亚蒂教授的名字？难道他真的还活着，或者有人冒充他？”
福尔摩斯沉思片刻，然后说：“这一切都还不清楚，但我们必须尽快查明真相。亨利先生，请带我们去现场。”
一行人来到了最近的一位死者家中。福尔摩斯仔细地观察着现场，察看每一个细节。他发现尸体上的纸条字迹独特，似乎是用特殊的墨水书写。与此同时，他注意到死者的衣领上有一小撮干枯的树叶碎片。
福尔摩斯抽出烟斗，深吸一口，然后说：“华生，你觉得这些树叶碎片有什么特殊之处？”
华生拿起一片树叶仔细观察：“这些树叶已经干枯，看起来不是当地的树种。而且有些树叶上有泥土，这表明它们是从别的地方带来的。”
福尔摩斯点头：“非常正确，这些树叶的存在表明凶手可能并非本地人。我们应该去找找利兹附近有没有这种树的森林。”
经过一番调查，福尔摩斯和华生找到了一片拥有这种树的森林，距离利兹市不远。在森林中，他们发现了一个神秘的小屋。福尔摩斯猜测这可能是凶手的藏身之处。
他们小心翼翼地打开小屋的门，发现里面摆放着许多奇怪的器具，还有一张写满文字的纸张。福尔摩斯拿起纸张，发现上面记录着详细的杀人计划。纸张的一角还沾有刚刚在死者衣领上发现的那种特殊墨水。
福尔摩斯沉思片刻，然后对华生说：“这张纸上的字迹与尸体上的纸条相同，凶手显然住在这里。我们必须立刻通知警方。”
然而，在他们离开小屋时，一道黑影突然出现，挡住了他们的去路。这个黑影竟然是莫里亚蒂教授的弟弟，吉姆·莫里亚蒂。
吉姆冷笑着说：“福尔摩斯先生，我们又见面了。这次我可不会像我哥哥那样失败。你们无法阻止我完成我的计划。”
福尔摩斯挑衅地回应：“吉姆·莫里亚蒂，你只是在玷污你哥哥的名字，你不过是个令人悲哀的复仇者。你的计划一定会失败。”
吉姆勃然大怒，与福尔摩斯展开了一场激战。在战斗中，福尔摩斯和华生合力将吉姆制服，将他交给了赶来的警方。
案件告破，福尔摩斯和华生回到了伦敦。然而，在华生的心中却始终挥之不去一个问题：究竟是什么激发了吉姆·莫里亚蒂走上复仇之路？
福尔摩斯端起烟斗，慵懒地靠在沙发上，弹奏起了一曲小提琴曲：“华生，这个问题恐怕我们无法解答。人心是复杂的，我们能做的只是尽力去理解。”