光幕之上，吸血魔兽那优雅而邪魅的身影，如同君王，降临在现实世界。
笼罩整个城市的浓雾，是他拉开的舞台帷幕。
孩子们，被迫与家人分离，在熟悉的城市街道中，展开了一场绝望的游击战。
面对吸血魔兽手下强大的迪路兽等敌人，孩子们节节败退。
石田大和，因为弟弟阿岳的安全而焦虑，一度陷入孤僻，与队长太一产生了激烈的矛盾。
他的“友情”徽章，也因此，黯淡无光。
但在危急关头，他终于明白，友情不是束缚，而是即使争吵，也会为你挡下攻击的后背。
他与太一和解，并肩作战。
【友情，是即使争吵，也会为你挡下攻击的后背。】
在他领悟的瞬间，那枚蓝色的友情徽章，爆发出前所未有的璀璨光芒。
加鲁鲁兽，在一声震天的狼嚎中，完成了究极进化！
它站了起来！
化身为一个身穿蓝色牛仔裤、肌肉虬结、拥有超强格斗技巧的狼人战士！
【兽人加鲁鲁！】
一招“凯撒锐爪”，将强大的敌人，撕成碎片。
【箱庭北区·“NoName”】
逆回十六夜吹了声响亮的口哨，脸上满是兴奋。
“哦？从四条腿的狼，变成了两条腿的狼人拳击手？有意思！”
“比起机械暴龙兽的炮火，这种拳拳到肉的格斗，看起来更爽啊！”
【天界·帝释天】
帝释天的眼神中，闪过一丝异彩。
“有趣的进化方向。舍弃了野兽的形态，获得了‘人’的武技。”
“这代表着它的战斗，从本能，升华到了‘技巧’的层面。这个叫阿和的孩子，内心渴望的，是能与同伴并肩作战的‘战友’，而非坐骑。”
【某魔王神殿】
一位魔王，看着兽人加鲁鲁矫健的身姿，冷笑道。
“哼，友情的力量？不过是弱者抱团取暖的借口罢了。”
“但这份力量，确实让那只狼，变得更‘锋利’了。”
孩子们，终于汇合。
机械暴龙兽与兽人加鲁鲁，两大究极体联手，对战吸血魔兽。
然而，吸血魔兽作为完全体，实力远超他们的想象。
他优雅地，闪避着所有攻击。
一招“恶魔血鞭”，就将两大究极体，狠狠抽翻在地，让他们身受重伤，退化回了成长期。
其他成熟期的攻击，更是如同挠痒。
希望，再次被彻底粉碎。
【等级的差距，是无法逾越的鸿沟。】
【黑死斑魔王·佩丝特】
佩丝特露出了愉悦的笑容，声音带着一丝陶醉。
“没错，就是这样！让他们看到希望，再将希望狠狠踩碎！”
“看啊，孩子们脸上那绝望的表情，真是……太美妙了！”
【箱庭东区·“ThousandEyes”】