?曹操大营里,曹操眼睛看着战报,心不知道飞到哪里去了。这时候斥候进来禀报。
“报，袁绍亲率十万大军，战马万匹南下。距此不过半日路程了。”
曹操把战报往桌子上一摔“来的好，聚将。”
听到曹操的叫声，众谋士武将不能吩咐就都冲了进来，原来众人早在帐外等候多时了。
曹操开始大声部署任务“臧霸听令。”
一个满脸胡子还光着膀子的威武大汉出列大喝一声，“在。”
“命你率本部兵马自琅玡（今山东临沂北）入青州，占领齐（今山东临淄）、北海（今山东昌乐）、东安（今山东沂水县）等地。牵制袁绍，以为右翼。
“是。”臧霸为人话不多，只回答了个是拿了令箭就往外走。
曹操对臧霸非常的信任，将右翼安全都托付给了臧霸。
臧霸话说不多，但是内心敏感。臧霸在心中发誓，拼上性命也要保证许都东面的安全。
传令于禁，让其率本部兵马驻守延津，协助白马守军守住渡口。严守不出，不得与敌交战。
令东郡太守刘延驻守白马，阻滞袁军渡河和长驱南下，同时以主力在官渡一带筑垒固守，以阻挡袁绍从正面进攻；派人镇抚关中，拉拢凉州，以稳定翼侧。其余众将随吾进军黎阳。
八月，曹操亲自进军黎阳近郊诱敌。无果
十二月，当曹操正部署对袁绍作战时，刘备起兵反曹，占领下邳，屯据沛县（今江苏沛县）。刘备军增至数万人，并与袁绍联系，打算合力攻曹。曹操为保持许昌与青、兖二州的联系，避免两面作战，于次年二月亲自率精兵东击刘备，迅速占领沛县，转而进攻下邳，迫降关羽。刘备全军溃败，只身逃往河北投奔袁绍。
当曹、刘作战正酣之时，袁绍谋士田丰建议袁绍“举军而袭其后”，但袁绍以幼子有病为辞拒绝采纳，致使曹操从容击败刘备回军官渡
来年二月，冀州牧袁绍进军黎阳（今河南浚县东北），派大将颜良进围白马，攻东郡太守刘延，以保障主力渡河南进。刘延告急请援。
四月，曹操为解除侧翼威胁，北救刘延。谋士荀攸建议，率军先佯装在延津(今河南汲县东)渡河，做出袭击袁军后方的姿态，诱使袁绍分兵延津。
然后，轻兵急进，奔袭白马，攻其不备。曹操依行其计，袁绍果然分兵向西，挺进延津。
曹操趁机引兵向白马疾进，及距白马10余里时，颜良大为震惊，仓促迎战。曹操派将军张辽、关羽率先进击，关羽跃马阵前，望见颜良麾盖（大将所乘戎车，设幢麾、张盖），直冲过去，在万众之中刺死颜良，斩其首级而归。曹操挥令大军冲杀，袁军大败溃散，遂解白马之围。
白马得胜后，曹操认为在白马的前哨守不住，将其中的人和军备向西运往延津。袁绍渡河追击，在黄河南岸攻击运粮车队。这支劫掠粮食的军队被诱入曹操设下的埋伏，袁绍的又一名将文丑被杀史称延津之战。
曹操大挫敌军锐气，顺利撤回官渡。他早已准备在官渡决战了。
关羽因功被封为汉寿亭侯。但他认为杀颜良帮了曹操的大忙，足以回报曹操的厚待，放弃了曹操的全部赏赐并留书出走，重归刘备。曹操敬慕关羽的忠诚，不许部将追赶。
袁军初战失利，但兵力仍占优势。七月，进军阳武（今河南中牟北），准备南下进攻许昌。
八月，袁军主力接近官渡，依沙堆立营，东西宽约数十里，曹操也立营与袁军对峙。
九月，曹军一度出击，与袁军交战不利，退回营垒坚守
袁绍构筑楼橹，堆土如山，用箭俯射曹营。曹军制作了一种抛石装置的霹雳车，发石击毁了袁军所筑的楼橹。袁军又掘地道进攻，曹军也在营内掘长堑相抵抗，粉碎了袁军的计策。
双方相持三个月，曹操处境困难，前方兵少粮缺，士卒疲乏，后方也不稳固，曹操几乎失去坚守的信心，一日见运粮士兵疲于奔命，于心不忍，不禁脱口而出，“却十五日为汝破绍，不复劳汝矣！”
曹操私下给许都的荀彧写信，商议要退守许都，荀彧回信说：“袁绍将主力集结于官渡，想要与公决胜负。公以至弱当至强，若不能制，必为所乘，这是决定天下大势的关键所在。当年楚、汉在荥阳、成皋之间，刘邦、项羽没有人肯先退一步，以为先退则势屈。现在公以一当十，扼守要冲而使袁绍不能前进，已经半年了。情势已然明朗，绝无回旋的余地，不久就会发生重大的转变。这正是出奇制胜的时机，千万不可坐失。”
于是曹操决心继续坚守待机，同时加强防守，命负责后勤补给的任峻采取十路纵队为一部，缩短运输队的前后距离，并用复阵（两列阵），加强护卫，防止袁军袭击；
另一方面积极寻求和捕捉战机，击败袁军，不久曹仁、史涣截击、烧毁袁军数千辆粮车，增加了袁军的补给困难
曹操正在为眼前局势愁眉不展之时，有人来报，说有故人来访。
曹操正自烦乱便说道“不见，”然后突然反应过来，“等等，是哪里的故人。”