与此同时，矮人远征队这边。
又是一个傍晚，比尔博·巴金斯照例去勘察后面追兵的位置，却让他看到了一个了不得的东西。
那是一只无比巨大的黑毛野兽！这怪兽身上披着一层厚且长的黑毛，长的像熊更像一头巨大的野猪，实在是太过于吓人，而且距离他们真的不远了。
“嗷～”
阴云密布的天空中没有一丝光透下来，天空已经黑暗到云朵中的太阳，是否落山都不可知。
太阳只能在厚厚的云层中穿行，连一丝光斑都不曾落下，大地陷入一片昏黄的黑色。
在这样漆黑的环境中，也就周云能够感觉到太阳的位置，但也被隔绝了绝大多数能量的传播。
他们等了没多久，群山之间的狼吼声就远远传来，而且越来越近，几乎快要逼近他们所在的这片区域了。
然而就在这一声声群山之巅遥相呼应的狼嚎声中，突然传出一声宣誓领地的巨大吼声。
想来是那狼嚎声交相呼应的接近，惹怒了这位不知是什么东西的存在？
这声巨大的吼叫，让所有的狼嚎偃旗息鼓，其中蕴含的强大的威胁意味散发的信息素在告诉所有附近听到这声吼叫的生物，他才是此间的主！
随着这巨大的吼声，所有的矮人都猛的站了起来，他们将手中的食物放下，提起了身边斜靠在身上的武器。
所有人都很紧张的戒备了起来，因为这叫声实在离他们太近了，声音实在太过于雄浑和强大。
这个隐秘的山涧中一条斜向上的小道里连滚带爬的跑出了一个轻巧的身影，那是穿着一身赭红色休闲上装黑色裤子的霍比特人。
“巴金斯先生回来了！”
四处张望的菲力大声的喊道。
矮人们围拢过来，关切的看着比尔博·巴金斯先生。
索林急切的问：“追兵距离我们还有多远？”
“很近了！”
比尔博平稳了一下呼吸，接着说：“不到两里格（六英里），但这不是最糟糕的！”
背上插着两只短柄单刃斧的德瓦林问：“难道是的人闻到了我们的气息？”
“还没有，不过也许马上他们就去确定我们的位置了，这本就只是时间的问题，”
矮人们已经将比尔博·巴金斯围在了中间，比尔博继续目露担忧的说：“我们还有更大的麻烦。”
“你被他们发现了？”
“大家听我说！”
众人笑的都很开心，而比尔博却举起双手略显焦急的说：“大家听我说！我要告诉你们的是，这附近还有东西。”
矮人们的笑容消退了，变得正式起来，他们刚刚也听到了那巨大的吼声，现在也想知道那究竟是个什么？
比尔博继续说：“一个巨大的东西！”