?玄奘在驮那羯磔迦国遇到大众部的苏部底和苏利耶两位法师，于是他们结伴同行，向西行一千多里，到珠利耶国。在途中，玄奘虚心向他们请教《根本阿毗达磨》等论，与此同时，也向两位小乘法师传授大乘佛学。
当他们来到珠利耶国城西不远处的一座旧寺院时，苏部底法师对玄奘讲了一个发生在这座寺院的故事：
当年提婆菩萨听说这座寺院有一个嗢呾罗阿罗汉证得六神通，具八解脱。于是远寻来，观其风范，当晚投宿在罗汉的住处。罗汉已达知足少欲的境界，室内就只有一席床。提婆来到后只好拾聚落叶为席，在罗汉旁边坐下。罗汉入定至半夜方才出定，提婆就向他请教疑难问题，罗汉从容地一一解释。当提婆问到第七条问题时，罗汉也不能作答，于是偷偷运用神通，往睹史多天请问慈氏菩萨。慈氏菩萨详细为他解释后，对他说：“这个提婆菩萨，已历旷劫修行，是贤劫千佛中的其中一尊啊。他的境界不是你所能探究的，你应该对他礼敬才是啊。”罗汉于弹指间已回复本座，对提婆说了慈氏菩萨所说的妙义剖析。提婆听后说：“这是慈氏菩萨圣智的解释啊，又怎会是仁者所能详尽解究呢。”罗汉说：“是的，这的确是慈氏菩萨所说。”于是让座给提婆菩萨，对菩萨礼谢，深加敬叹。
玄奘和两位法师从珠利耶国，向南穿越森林，行一千五百多里，到达罗毗荼国（今塞勒姆东南一带）的都城建志补罗。
建志城是大乘瑜伽行派论师护法菩萨的出生地。
护法菩萨是达罗毗荼国大臣的长子，年幼时已胸怀雅量，有志于做弘法利生的事业。十六岁弱冠之年，国王便将公主许配给他。婚礼之夕，护法忧心惨凄，对着佛像殷勤祈请。他的至诚感动了神明，一尊金刚神背负他腾空而起，飞遁至数百里外的伽蓝佛堂中。寺中的僧人怀疑他是盗贼而盘问他，护法告诉他们实情，并请求剃度出家。僧众都大感惊异，于是答应了他的要求。国王知道后也对他生起敬慕之心。
出家后，护法精勤修炼，成为陈那菩萨的心传弟子。他成名很早，曾任那烂陀寺的住持，二十九岁即隐于佛陀成道的菩提伽耶闭关修炼，三十二岁圆寂于大菩提寺。护法菩萨对唯识学理，阐发精详，宣说唯识的“真有俗空”，认为蕴处界的一切法皆是有，以此立场来释唯识三十颂；并在即身证果的义理上，提出无上菩提可以不待多时，少用功力即可成就的见解。著有《大乘广百论释》、《成唯识宝生论》、《成唯识论》等。
在建成志城南行三千多里，就是印度的最南端，秣罗矩咤国。
秣罗矩咤国的南面海滨，有一座秣刺耶山。山上崇崖峻岭，布满洞谷深涧。山有白檀香树、栴檀你婆树等，是著名的蛇心旃檀、诃利旃檀和名贵香料龙脑香的产地。在秣刺耶山东面临海处的一座九峰山，就是观世音菩萨的第一系舟圣地——南海普陀洛迦山。在普陀洛迦山东北的海滨城市，就是通往师子国（斯里兰卡）的港口所在地，也是佛法南传的通道，当年法显三藏就是从那里航海去师子国，再从师子国泛海回国的。
玄奘正想从建志城到秣罗矩咤国的最南端渡海到师子国巡礼,恰逢师子国内乱,那里的僧人都逃到印度避乱，于是就取消了往师子国的行程。
玄奘和师子国七十多僧人结伴而行，从建志城出发，往西北越过密林，行了二千多里，到了荼建那补罗国。
荼建那补罗国（班迦罗尔一带）是二百亿罗汉成就之圣地。这里最著名的特产就是多罗树。多罗树叶又长又宽，色泽光润，经久不烂，称为“贝叶”。各国都采用它来书写，而最早的佛经就是写在这种叶上，称为“贝叶经”。
玄奘等人从荼建那补罗国向西北行，穿越一片猛兽和群盗出没的大森林，行二千四五百里至摩诃刺侘国。
摩诃刺侘国（马哈拉施拉邦地区），方圆六千多里，王城建立在大河东岸，方圆三十多里，这里土地肥沃，庄稼繁茂盛，气候炎热。这里人的人体形高大威猛，性情傲逸又具有君子之风，他们有恩必报，有怨必复，如果有人受到ling辱，就不惜殉命来报仇，遇到窘急须要帮助的人，一定会全力相助。人们将在复仇时，必先告知对方，然后各被坚甲决斗，临阵作战从来不杀降者，兵将失利也不用刑罚，只是给他们穿上女服以示惩戒，但他们往往因羞愧而自杀。
摩诃刺侘王名补罗稽舍，是个胸怀大略，仁慈广被的明君，深受臣民的爱戴，他拥有一支训练有素的军队，却从不恃军力欺压邻国。相传，摩诃刺侘的勇士个个都有万夫不当之勇，每次出征前都一定豪饮酣醉，他们还训练了一支数百头暴象组成的象军，作战前先将大象灌醉，战时群象冲锋在前，勇士被坚执锐在后，象群狂奔践踏，无坚不摧。
虽然这个国家的军队能独树一帜，但民俗的信仰却和其他国家没有不同，人们乐知好学，邪正兼信，国内有佛教伽蓝一百多所，大小二乘僧徒五千多人。另的天祠数百座，异道教徒甚多。
玄奘等人经过摩诃刺侘国的都城向东行，来到此国的东境（阿科拉）。这里是一片连绵的大山，在叠岭重峦的幽谷深处，有一座著名的阿折罗伽蓝，又称为“阿旃陀石窟寺”。此伽蓝是在一座岩石山体上开凿而成，门外有一对威武的石象，镇守在石窟的南北左右，寺内大殿高一百多尺，殿中有尊七十多尺高的石刻佛像，周边壁上雕镂着佛陀的本生故事和佛陀证圣果、转法`轮、入寂灭的故事，石刻造像形象生动，雕工精湛，巨细无遗。
这座伽蓝是阿折罗阿罗汉（又称所行罗汉）所建。阿折罗是西印度人，早年丧母亲，他修成圣果后，以天眼神通得知母亲转生在摩诃刺侘国受女人身。于是罗汉来到这里打算随机摄受导化，以报母亲生育之恩。他持钵来到其母转生的人家门前乞食，有一女子持食物来施，见到罗汉时，女子双乳自然流出乳汁。她的家人看见后认为这是不祥之事，罗汉就说出本来因缘，并向女子和她的家人宣说“四谛”、“十二因缘”等佛法。女子闻法后，便即时证得圣果，从此，这里民众也皈依了佛法，他们协助阿折罗罗汉一起开凿了这座规模宏大的石窟寺。
从石窟寺向西行一千多里，渡过耐秣陀河，就是跋禄羯呫婆国（纳西克）。从跋禄羯呫婆国向北行二千多里，是摩腊婆国（苏拉特一带）。
摩腊婆国方圆六千多里。国大都城方圆三十余里，建立在莫醯河的东南岸。这里的人性格温顺善良，言辞典雅有礼，在五印诸国之中，唯此国与东北的摩揭陀国两国的民众重德尚仁，明敏好学。
摩腊婆国的西面过海（肯帕德湾），是盛产胡椒的阿咤厘国（拉杰果德一带）。
玄奘等人从从摩腊婆国向西北行三日到契咤国（巴罗达）。再游历伐腊毘国、阿难陀补罗国、苏刺佗国、瞿折罗国、邬阇衍那国、掷枳陀国、摩醯湿伐罗补罗国等西印、东印、中印诸国。再返回瞿折罗国（焦特布尔），向北行越过一千九百多里的荒野险碛经（印度大沙漠），渡印度河到达信度国（今巴基斯坦旁庶普）。
游历了信度国后，渡印度河东岸至茂罗三部卢国，再东北行七百余里至钵伐多国（现哈拉帕）。
钵伐多国方圆五千多里，有伽蓝十余所，大小二乘僧徒一千多人。都城有四座无忧王所建的佛塔，城侧有座大寺院，内有大乘僧徒一百多人。这座伽蓝是昔日最胜子论师制《瑜伽师地释论》的地方，也是贤爱论师、德光论师出家受戒之处。这里有两名精通正量部经典的大德，玄奘有此停留两月，学习《根本阿毗达摩》、《摄正法论》、《教实论》等。
玄奘从此往东南，三个月后，回到了那烂陀寺。
;