?就在玄奘大师准备动身回国的时候，东印度迦摩缕波国鸠摩罗王（又称童子王或日胄王），派遣大臣到那烂陀寺求见戒贤法王，呈上一邀请函：“弟子很想见到摩诃支那的高僧玄奘大师，希望法王能让大师来我国接受供养，让弟子也能一睹支那大德的风采。”原来，摩离多罗回国后，到处传扬支那圣僧玄奘大师仁厚谦恭的高尚品德和涵如四海的学识，使鸠摩罗王也生起仰慕之心。
戒贤法王和众人相议道：“我们和戒日王有约在先，如果现在让玄奘去见鸠摩罗王，唯恐戒日王见怪。”
戒贤于是回复鸠摩罗王：“玄奘大师正准备回国，无法前往贵国。”
使者回国禀报后，鸠摩罗王再修书一封：“纵使玄奘大师回国，也不妨先到我国，然后再回国也非难事，请务必满足弟子的这个心愿，不要再拒绝我啊！”
戒贤法王还是拒绝了鸠摩罗王的请求。
鸠摩罗王大怒，派来一位武士见法王，带来言辞激奋的信：
“弟子是一介凡夫，自小染习世俗之乐，至今还未皈依佛法，现在听到支那高僧的大名，令我身心欢喜，似已开启了向道之心。然而大德却再三推却，这是弘扬佛陀遗教的做法吗？这是要令众生沉沦永夜啊！弟子对支那圣僧不胜仰慕，才再三至诚相邀，如果再请不到圣僧，则说明我是大恶人。以前设赏迦王犹能破坏佛法，毁坏菩提树，你说我有没有这种能力呢？如果再见不到支那圣僧，我就指挥象军，把那烂陀寺碎为微尘！我言出必行，你就看着办吧！”
戒贤法王于是和玄奘相量：“鸠摩罗王虽然一向都没有多大善心，国中佛法又不甚流行，但他自从听到大师之名后，已生起向善之心，看来大师是他的宿世善友啊。现在，引导其皈佛向善的重任非大师莫属了，如果再不去教化他，恐怕会引发魔难啊。”
玄奘接受了戒贤法王的劝请，决定到迦摩缕波国教化鸠摩罗王，宣扬大乘佛法。于是，玄奘辞别恩师，与鸠摩罗王的使者从那烂陀寺出发，前去东印度的迦摩缕波国。
迦摩缕波国位于东印度（今孟加拉）贾木纳河流域，国内河流纵横交错，气候湿热多雨，有“千河之国”的美誉。此国北临喜马拉雅山，东接我国滇西，从其都城东行两月，即可进入滇西境，这是摩诃迦叶尊者持佛袈裟入住鸡足山的入滇之路，也就是古之“蜀身毒路”的西段。但这条路山川险阻，常为嶂气氛笼，沿途多有毒蛇猛虎为害，所以历来很少人行经此路。
迦摩缕波王国自建国以来，已历千世。相传此国的王族是众星宿之主那罗延天的后代，所以一直以来迦摩缕波国只崇拜天神而不敬信佛法，国内有天祠数百所，信奉那罗延天的教徒数万。
玄奘大师的到来，令鸠摩罗王欣喜万分，他亲自率领群臣出城迎接，将奘师请入宫中供养。言谈间，鸠摩罗王表示对摩诃支那倾慕已久，又听闻秦王功德。于是，玄奘向鸠摩罗王介绍了大唐帝国的盛况和大唐天子李世民的丰功伟绩。玄奘又抓紧时机，向鸠摩罗王宣讲大乘佛法，鸠摩罗王问及诸佛有何功德，玄奘称赞佛用法身、化身、报身这三种身来利益众生，向鸠摩罗王宣说《三身论》。之后，玄奘以梵文撰《三身论》三百颂赠鸠摩罗王，王大喜，传令国人修习。
一个月后，戒日王征服了恭御陀国。他听说玄奘大师到了迦摩缕波国，便立即发信，指令鸠摩罗王：“马上送至那高僧来！”鸠摩罗王不客气地回敬道：“我头可得，大师未可即来！”戒日王大怒：“鸠摩罗轻视本王了，他为了一个出家人竟敢对我出言不逊！”于是再遣武士警告鸠摩罗王：“你说你头可取，快拿头来！”鸠摩罗王也气在当头：“我鸠摩罗岂是好欺的！”他立下战书，约戒日王在羯朱嗢祇罗国决战。
鸠摩罗王当即整理象军二万，战船三万艘，动员全国兵力，逆恒河而上来到羯朱嗢祇罗国（今印度拉吉马哈尔），驻扎在恒河东北岸，与驻军在西南岸的戒日王大军隔岸对垒。
玄奘知道后，立即修书一封，派人急送戒日王，自己即赶赴鸠摩罗王的大帐。
玄奘大师向两位国王宣明佛法反对一切战争的道理，并表示将不惜一切阻止这场战争，甚至效法阿难尊者，为平息战争而在恒河上空分身涅槃。
鸠摩罗王被玄奘的诚意深深打动，想到自己刚接触佛法便发动战争而感到愧疚，更想到自己的兵力和戒日王的军队相比，毕竟相差太远。于是，他主动写信给戒日王表示歉意。而戒日王读了玄奘的书信后，也为自己的嗔心感到羞愧。他想道：“喜增自从皈依佛法以来，已三十年不动兵刀了。这次征讨恭御陀国已令对方死伤无数，现在又为供养僧人的事而动武，这实在有违佛陀的教诫。”于是回书一封给鸠摩罗王，相约各自退兵，但他还是坚持要立即亲近玄奘大师，以事供养。
鸠摩罗王见信后，立即渡河参见戒日王。
二王相见，也不计前仇，戒日王急问：“至那圣僧呢？”
“在我行宫内。”
“他为什么没来？”
“大王既然敬贤爱道，又岂可对圣者随意差遣呢？”
戒日王被鸠摩罗王一言警醒，说道：“是啊！你先回去好好侍候圣僧，我明天亲自去迎接。”
鸠摩罗王回到北岸对玄奘大师道：“戒日王说明天来迎大师，依弟子看来，他今晚就会到来。”
当晚一更时分，卫兵报入大帐：“大王！河中有数千炬烛向我而来，并伴有战鼓声！”鸠摩罗王道：“戒日王来了！”于是，安置玄奘大师在帐内，自己带领将士擎烛炬到河边迎接。
戒日王行进时，身边都有一支数百金鼓手的乐队跟随，每前进一步就击鼓一响，名为“节步鼓”，这种威仪，只有戒日王独有，其他国的大王不得仿效。
来到大帐前，戒日王赤足步进，以弟子之礼顶礼于玄奘大师足下，敬献鲜花和以无量偈颂称扬上师功德。然后向奘师问及取经的过程，玄奘将从长安起程，至那烂陀寺求学，到游历五印的经历简要向戒日王和鸠摩罗王述说，二王更对奘师赞叹不已。
戒日王又问：“奘师从摩诃至那来，弟子听说那里传颂《秦王破陈乐》歌舞之曲，不知秦王是何人，又有何功德，能受到这样的称颂呢？”