?聂隐娘离开明月坊，来到城外古庙，在佛像下她找到了“主人”留下的第二封信。
然而，她还来不及将信收好，便感到背后有声响，她一把抓住那人的胳膊，将那人过肩摔倒，抬腿压在他身上。
来人顿时痛得“哎哟哎哟”叫起来。
她定睛一看，原来是一个布衣少年。
“你是谁？为什么跟踪我？”她厉声喝问。
“啊，是你啊！”少年看着她，突然说。
他们离得过近，她的头发垂到他的脸上，他的注视让她不舒服，她将他的脸别到一边。他痛得啊啊大叫。
“我认得你，你是聂府的小姐，我是磨镜郎！我没有追踪你，我到山上砍柴，下山晚了在这里投宿！”少年一口气说完了所有话。
她迟疑了一下，又捏了捏他的身骨，的确不像练过武功的。她松开手，站起身来。他缓了半天才一节一节爬起来。
她准备出门，偏偏这时，外面下起了雨。是过云雨，应该片刻就会停下。她默默站在门口等雨停。
他捶着肩膀走过来，隔了几步远站住，好奇地看着她：“这么晚了，你一个人出来？”
她扭头瞪了他一眼。他胆怯地慌忙后退了一步。
但是，雨比想象得下得更久。她有些焦虑，现在别苑里只有父亲在，而那里杀机四伏。
他看出她心神不安，转身离开，过了一会儿回来，手里拿着一件蓑衣和一顶斗笠。“给你。”他简单地说。
她迟疑了一下，接过蓑衣披上，随后戴上斗笠，立即冲出古庙，但跑了两步又回来：“那你怎么办？”
“啊，我啊，明天再回去喽。”
她想了想，将自己身上的斗篷解了下来，一把丢给他。斗篷兜头把他裹住，他挣扎了一番才露出头。她看着，忍不出笑起来。
啊，她有五年没有这样笑过了。她立刻收起笑容，冲进了雨中。
他披着她的斗篷，望着她消失在雨幕之后。山中本来就凉，下雨之后更有种早春的料峭之感。他不由得将斗篷裹紧些。这时，他嗅到一丝淡淡的香气，来自斗篷。是花草的香气，但是并非寻常的花草。啊，他记起来，那天她追上他时，他就迷惑于这香气。是在哪里闻到过呢？
空中一道闪电亮起来，瞬息又熄灭。
是闯入镜坊的那个黑衣人！他想起来了，没错，就是她！
身手敏捷，一看就是练过功夫的，夜里出没，还有第一次摸到她皮囊上沾着的鲜血……她究竟是什么人？他打了个寒战，忙将朽烂了一半的庙门关上，转身从行李中找出火石，点起一堆篝火。
一枚腰牌赫然落在门口的地上。他捡起来，借着火光一看，上面写着“鳌留别苑”。是她刚才落下的。
聂隐娘回到鳌留别苑，雨已经停了——啊，不，这里根本没有下雨，地上都是干的。她将蓑衣、斗笠脱下，藏在附近的林中，然后等待巡逻的牙军路过，悄悄翻墙入内。