就这几种说法看起来，其中有许多同点：一、突厥是狼种（《北史》第一、第三两说）。二、突厥姓阿史那氏（《北史》三说都同）。三、突厥有十姓，阿史那是其一（《北史》第一、第三两说）。四、突厥先世，尝为他族所灭（《北史》第一、第三两说和《蒙古全史》），遁入一山（《北史》第一说和《蒙古全史》）。五、始出此山的人，为阿贤设（《北史》第一、第三两说）。六、突厥人长于锻铁（《北史》第二说和《蒙古全史》）。七、纳都六设的“设”字，是突厥“别部典兵者”之称（《唐书·突厥传》）。“纳都六”三字，就是脑古的异译。八、蒙古的始祖，《蒙文秘史》名孛儿帖赤那，“孛儿”，译言“苍”，“帖赤那”，译言“狼”。阿史那、泥师都，都是帖赤那的异译。
这种传说，似乎荒唐，然而突厥牙门建狼头纛；突厥可汗，每岁率重臣，祭其先窟。西突厥也岁使重臣，向其先世所居之窟致祭。又拉施特“身仕宗藩之朝，亲见捶铁典礼”；断不能指为虚诬。然则突厥的起源。一定就要在这几种神话里头讨消息了。这讨消息的法子怎么样？我说仍不外乎考求它的地理。突厥先世所居的山：据《北史》第一说，在西海之东，高昌国西北；第二说是金山之阳；第三说，山名跋施处折施，不曾说它所在的地方，但和阿辅水、剑水，总不得十分相远。剑水，便是后世的谦河，在唐孥乌梁海境内。据《蒙古全史》，山名阿儿格乃衮，也不曾说它所在的地方。我说突厥先世为他族所灭，就是魏太武灭沮渠氏的事实。这时候，突厥在平凉境内，大约也受过兵灾，于是逃到一座山中。这座山就是所谓跋施处折施（也就是所谓阿儿格乃衮），其位置，在高昌国的西北，金山之阳，和所谓谦河相距并不甚远。我何以敢断定突厥先世为他族所覆灭，就是魏太武灭沮渠氏的事情呢？因为这种野蛮部落，它所记的神话并不能很远（试看高车的神话，也不过托始于“匈奴既在漠北之后”可知）。若说它荒诞不中情实，那更不必疑心。请看一看《唐书》的《回纥传》，回纥是怎样灭亡的，再看一看《元史》的《巴而术阿而忒的斤传》，他们自己却说成一件什么事情，就可知道了。
然则突厥也是在近塞地方，文化程度比较高一点，所以能用铁勒之众的。
第五节 突厥的盛强和隋朝与突厥的交涉
突厥之强，起于土门。土门部众渐盛，始和后魏通商。公元552年，土门攻柔然，大破之。柔然可汗阿那壤自杀。土门于是自立为伊列可汗。伊列可汗卒，弟木杆可汗立。西南破嚈（见第十四章第二节），西北服结骨（见第三篇第二章第二节），北服铁勒诸部，东北服宝带（见第三篇第七章第一节）、靺鞨（见第三篇第五章第一节），东南服奚、契丹（见第三篇第三章第二节）。于是突厥的疆域，北包西伯利亚，东北至满洲，西接罗马，西南包俄领中央亚细亚，开北族未有之盛。木杆可汗卒，弟佗钵可汗继之。这时候，周、齐分争，彼此都怕突厥和敌人结好，争“结婚姻，遗缯帛”，以买他的欢心。于是佗钵大骄，道：“使我在南两儿孝顺，何忧贫也。”北齐灭亡之后，突厥拥立了文宣帝的儿子范阳王绍义。周人把宗女千金公主嫁给他，才把绍义执送。佗钵可汗死，继立的名沙钵略可汗。沙钵略可汗时，周亡隋兴。沙钵略又师佗钵的故知，助周营州刺史高宝宁为寇。先是周臣长孙晟，替周人送千金公主于突厥，对于突厥的内情颇为熟悉。隋文帝用他的计策，离间了木杆可汗的儿子阿波可汗，和其主西方的达头可汗（突厥分部的酋长，也称可汗，其共主则称大可汗）和沙钵略构兵，突厥于是分为东西。沙钵略乃请和。千金公主改姓杨氏，封为大义公主。沙钵略死后，弟莫何可汗继之。擒获阿波。莫何死，沙钵略之子都蓝可汗立。大义公主又煽惑他犯边。隋文帝又用长孙晟的计策，煽惑了都蓝的兄弟突利可汗（突厥主东方的，总称为突利可汗。这个和后来颉利可汗的兄弟，同称号而非一人），叫他构杀大义公主。就故意把宗女安义公主嫁给突利可汗，而不许都蓝尚主，以挑动都蓝之怒。都蓝果然大怒，发兵攻突利可汗，破之。突利逃奔中国，隋朝处之夏、胜二州之间（夏州，在如今陕西横山县北，胜州在鄂尔多斯市达拉特旗）。封他为启民可汗。这时候，安义公主已死，又把义成公主嫁给他。都蓝死后，突厥内乱，启民靠着隋朝的援助，尽有其众。西突厥自阿波被擒后，子泥利可汗，继主部众。尼利死后，子处罗可汗继之。不善抚御，部下反叛。也入朝于隋。于是周齐以来北方的强敌，就算给隋朝的外交政策战胜。然而这种手段，毕竟是卑劣的，所以也不能持久。
第六节 朝鲜半岛三国和中国的关系
同隋朝有关系的，还有一个高句丽。如今也得叙述一叙述它的起源。
从汉武帝灭卫氏，分置四郡后（昭帝时，临屯废入乐浪，真番废入玄菟。公孙度又分乐浪南境置带方郡；晋时俱属平州），朝鲜半岛的北部，就入于中国的版图。然而悬隔东北，中国的实力，究竟不及它，于是貉族的势力，就乘机侵入。
貉族的起源，已见第一篇第六章第三节，和第二篇第四章第三节。从汉武帝平定朝鲜之后，秽貉分为两支：一支入朝鲜半岛东部的，号为东秽，也称不耐秽（不耐，汉乐浪郡属县，东部都尉治）。其留居旧地的为夫余国。后汉光武时，始通中国。晋初，为慕容廆所破（公元285年），晋人援之复国（公元286年）。其后事，遂不复见于中国史上。据《朝鲜历史》所记载，则夫余尝分为二；中国历史上所载，为北夫余；别有一支，移居于加叶原（在如今沿海州境内），谓之东夫余（后降于高句丽）。北夫余王慕濑，和部酋河伯之女柳花私通，生子名朱蒙。南走至忽本（亦作卒本，在如今兴京县境），自立一国，号为高句丽，以高为氏，是为东明圣王，都沸流山上（林泰辅说：佟家江的支流富尔沟，就是古时的沸流水，山当在其附近）。时公元前58年（汉宣帝神爵四年）。东明圣王卒，子琉璃明王类利立。先是北夫余王优台，娶忽本人女召西奴，生了两个儿子：一个唤做沸流，一个唤做温祚。优台死后，召西奴转嫁东明圣王，沸流温祚，也都相随而来。琉璃明王立后，“沸流兄弟郁郁，自视如赘疣”。于是与其臣十人南走，温祚立国于北汉山下，是为北慰礼城（在如今首尔）。以有十臣相辅，号为十济。后来又以百姓乐从，改号为百济。公元前18年（汉成帝鸿嘉三年，沸流立国海滨，民不乐从，郁郁而死。北夫余得晋援复国，后为靺鞨所逼，也降于高句丽。以上据朝鲜金泽荣《韩国小吏》，兼参考日本人林泰辅《朝鲜通史》。朝鲜史籍所栽高句丽百济开国的事情，也和中国《后汉书》、《晋书》、《南北史》、《隋书》所载，无大出入，不过事实略为完备些罢了。朝鲜半岛详备的史事，也起于中国唐以后高句丽、百济，还是文献无征的）。
同时又有起于朝鲜半岛南部的，是为新罗及驾洛（《魏书》称为迦罗）。按三韩部落，也已见第二篇。三韩之中，以马韩为最大。箕準给卫满杀败之后，逃到马韩之中称王。又传了九世，到公元8年（王莽篡汉这一年），才给百济灭掉。先是秦始皇时候，中国人避苦役出塞的，和辰韩杂居，谓之秦韩（亦称为辰韩，而分别本来的辰韩，谓之辰韩本种）。其众分为六村，有一个人，姓朴，唤做赫居世。为六村所服，推为共主（同高句丽立国同年），居于金城（如今的庆州），是为新罗（初名徐罗伐，后改难林，晋惠帝时，才改称新罗）。又有少昊金天氏之后八人，从中国的莒县（西汉属城阳，东汉属琅邪，如今仍称莒县，属山东），迁徙到辰韩（后人称其地为八莒。如今朝鲜的星州）。他的后人金首露，以公元42年，受弁韩九干（“干”，弁韩酋长之称）的推戴，立国，是为驾洛。传八世，到公元531年（梁武帝中大通三年），才降于新罗（此节也据《韩国小史》）。以上所说的话，固然未必十分可信；然而朝鲜半岛的南部（三韩），是由汉族开发，却是无可疑的。
高句丽的初兴，在鸭绿江支流浑河流域。琉璃明王，从沸流山迁居国内（在如今桓仁县境）。八传到山上王延优，又迁都丸都（在如今辑安县境）。对于辽东，时有骚扰。公元246年，魏幽州刺史毋丘俭，攻破丸都。山上王的儿子东川王优位居，迁居平壤。四传到故国原王钊，又迁都丸都。这时候，慕容廆做了晋朝的平州刺史。公元342年，攻破丸都；虏钊母妻，而且掘其父墓，载其尸而还。故国原王卑辞求和，乃还其父尸。高句丽自此不敢再为侵寇。又四传到广开土王谈德。南伐百济，取城五十八，部落七百（见《永乐大王碑》）。又救新罗，败百济日本的联合兵。这时候慕容氏人据中国，高句丽乘势，尽取辽东之地，国势大振。
百济从灭掉箕氏之后，迁都四泚（如今的夫余），尽并马韩之地。与新罗时相攻伐。高句丽强盛之后，新罗百济，尝联合以御之。先是日本九州地方的熊袭人，尝靠新罗做声援。公元200年，日本仲哀天皇伐熊袭。卒于军。他的皇后（神功皇后，中国历史上，叫她做卑弥呼）乔装男子，渡海攻新罗。新罗人不能御，进金帛八十艘请和。于是日本于弁韩故地开任那府（如今庆尚道洛东江以东之地），派兵戍守。南北朝以后，新罗渐强。公元562年（陈文帝天嘉三年），夺取日本的任那。日本屡出兵攻新罗；百济妒忌新罗的强盛，也反与高句丽联盟，于是新罗势孤，不得不乞援于中国；就酿成了隋唐时代，中国和朝鲜半岛的交涉。
但是当隋朝时候，这种复杂的关系还没有发生。隋朝的用兵于高句丽，纯粹因它侵犯中国而起。公元598年，高句丽姿阳王元（广开土王七传），率兵侵犯辽西。隋文帝遣汉王谅率师击之，遇水潦，馈运不继，不利而还。高句丽因此益骄。
第七节 隋唐的兴亡
隋文帝时候，天下畜积之多既如前述；而且这时候，绥服了北方一个强敌，并不曾动什么干戈；论理，这时候的中国，大可以希望太平。然而这种基业，到炀帝手里，竟都败坏掉了。
隋文帝的废太子勇而立炀帝，读史的人，都以为失策。然而太子勇是个什么样人？立了他，又有什么好处？我说：这时候还承南北朝的余风，太子勇是北齐文宣帝一流人，炀帝是陈后主一流人。都是当时社会的产物。——既然要行“君主世袭”之制，这种事情，是无可如何的（隋文帝废勇立广的事情，可自把《隋书》或《通鉴纪事本末》……参考。这一类事情发〈显著而容易查检的〉，本书实因限于篇幅，不能详举了）。
隋炀帝的贻害于天下，可以总括为“务巡游”和“事四夷”两件事情。属于前一项显著的，便是：
1.以洛阳为东都，大营宫室。
2.开通济渠，自西苑引谷洛二水，以达于河；又自河入汴，自汴入淮，以接江淮间的邗沟。又开江南河，从京口达余杭（如今浙江的杭州市余杭区）。
3.开永济渠。引沁水，南通黄河，北至涿郡（今属北京市境）。
4.治驰道，自太行抵并州，由榆林以达于蓟。
属于后一项的是：
1.北巡，幸启民可汗帐，赏赐不可胜计。
2.诱西突厥献地，设西海、河源、鄯善、且末四郡（西海，就是如今的青海。河源，是指黄河下源。鄯善、且末，都是汉时西域国名）。谪罪人以戍之，转输巨万，于是西方先困。
3.使裴矩招致西域诸胡入朝（参看第十四章第二节），所过郡县，供帐极其劳费。4.而其骚动全国的，尤在东征一役。帝征高句丽王元入朝，不至。公元611年，征天下兵会涿郡，以伐高句丽，明年，攻辽东，不克。而将军宇文述，又以九军大败于萨水（如今朝鲜的大宁江）。损失巨万。公元613年，再征天下兵会涿郡，杨玄感督运黎阳，举兵反，乃还师（遣兵击杨玄感，玄感败死）。公元614年，再征天下兵会涿郡，时天下已乱，所征兵多不至；高句丽亦困弊请和，于是掩耳盗铃，受其降而罢兵。
炀帝的无道，是人人所知开运河一事，或有人替他辩护，说于调和南北的文化有益。然而开运河，用不着“坐龙舟”游玩。炀帝的开运河，和汉武帝的“事四夷”一样，所做的事情，虽不能说全然无益，然而以如此“劳费”，致如此“效果”，总是极不经济的；而且他做事的动机，全没有福国利民的思想；所以就他的行为而论，毕竟是功不抵罪的。
天下搅得如此，自然有许多人纷纷而起。于是
窦建德据乐寿（如今河北献县）。
翟让、李密同起兵，后来李密杀掉翟让，据洛口（在如今河南的巩义市，隋于此置仓）。
徐圆朗据鲁郡（如今河北行唐县）。
刘武周据马邑（如今山西的朔州市）。
梁师都据朔方（如今陕西的横山县）。
薛举据天水。
李轨据武威。
萧铣据江陵。
林士弘据鄱阳（如今江西的鄱阳县）。
朱粲据南阳。
杜伏威据历阳（如今安徽的和县）。
李子通据海陵（如今江苏的泰州市）。
陈棱据江都。
沈法兴据毗陵（如今江苏的常州市武进区）。
公元615年，炀帝北巡，至雁门，为突厥始毕可汗（启民的儿子）所围，援至乃解。明年，再造龙舟如江都。见中原已乱，无心北归；而从驾的将士，都是北方人；宇文化及（宇文述的儿子）等因之作乱。公元618年，弑炀帝，立秦王浩（炀帝弟秦王俊的儿子），拥众北归，隋将王世充，立东都留守越王侗，和李密相持。听得化及北归，忙和李密联合，叫他把化及堵住。化及就弑杀秦王，自称许帝。后为窦建德所杀。
唐高祖李渊，本是隋朝的太原留守。公元617年，起兵。攻破长安，奉西京留守代王侑为帝。明年，就废代王而自立。先平定薛仁杲（薛举的儿子）、李轨，灭掉刘武周。这时候，河北全为窦建德所据；河南则王世充和李密相持。世充杀败李密，李密降唐。又借名收抚山东，出关要图自立，为唐将盛彦师所邀斩。世充于是弑越王侗，自称郑帝。公元621年，唐秦王世民攻王世充，围洛阳。世充求救于窦建德，建德发兵来救，世民据虎牢迎击，大破之，生擒建德，世充乃降。明年，建德旧将刘黑闼复叛，徐圆朗先已降窦建德，建德亡后，降唐，及是也叛应之。为唐太子建成所破，于是北方略平。南方唯萧铣所据的地方最大。灭王世充这一年，也给李靖灭掉。林士弘先已为萧铣所逼，退保余干（如今江西的余干县），未几而死，其众遂散。朱粲降唐复叛，也给唐朝灭掉。江淮之间，杜伏威最强。陈棱、沈法兴，都给李子通灭掉，李子通又给杜伏威灭掉，杜伏威入朝于唐，于是南方也平定。
北边则高开道为其下所杀。刘武周将苑君璋据马邑，降突厥，后见突厥政乱，亦来降。公元628年，讨平梁师都，天下就大定了。
隋世系图