画面一转，展现的是庞统早年的经历。
他虽然才华横溢，但因相貌不扬，不为世人所重，颇有些怀才不遇的落寞。
直到弱冠之年，前往颍川拜访名士司马徽（水镜先生）。
画面中，司马徽与庞统抵足而眠，彻夜长谈。
谈及天下大势，经纶济世之道，庞统侃侃而谈，见解独到，令司马徽大为惊叹，称其为“南州士之冠冕”。
自此，庞统之名，才渐渐为一些有识之士所知。
接着，画面又展现了徐庶走马荐诸葛，以及后来鲁肃路过荆州，与刘备会面，向刘备举荐庞统的场景。
“主公若欲成就大业，卧龙凤雏，缺一不可。”
鲁肃语重心长地对刘备说道。
然而，当庞统前来投奔刘备时，戏剧性的一幕发生了。
画面中，刘备端坐堂上，看着堂下其貌不扬的庞统，眉头微蹙。
他先入为主，仅凭外貌，便对庞统生出了几分轻视之心。
简单问了几句，便将他打发到偏远的耒阳去做一个小小的县令。
看到这里，刘备的脸上不由得露出一丝羞愧之色。
他低下头，不敢直视光幕。
当年的他，确实是以貌取人了，险些错过如此大才。
若非后来张飞巡查至耒阳，发现了庞统的非凡之处，恐怕后果不堪设想。
光幕上的画面继续。
庞统到了耒阳，心中自然不快。
他将百余日的公务，聚集到一日之内，悉数审理判决，百姓无不称善。
此事震动了刘备。
张飞怒气冲冲地赶到耒阳，本想问罪，却亲眼目睹了庞统断案如神的场面，不由得心服口服，连忙回报刘备。
刘备这才幡然醒悟，知道自己看走了眼。
在诸葛亮的再次劝说与建议下，他亲自前往耒阳，向庞统赔礼道歉，并虚心求教。
画面中，刘备态度诚恳，躬身下拜：“备有眼不识泰山，怠慢了先生，还望先生恕罪！”
庞统见刘备如此礼贤下士，心中的郁结也消散了不少。
他扶起刘备，两人开始畅谈天下大势。
“如今曹操拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。
孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。”
庞统侃侃而谈，分析着当前的局势。
“那么，以先生之见，备当何去何从？”刘备虚心请教。
庞统目光炯炯地看着刘备，一字一句地说道：“荆州北据汉沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？”