孟获一路跋涉，穿过瘴气弥漫的密林，越过湍急的泸水，终于抵达乌戈国境内。此地山峦险峻，草木荒芜，空气中弥漫着淡淡的血腥气——乌戈国世代以狩猎为生，国主兀突骨更是南中闻名的悍将。
刚到乌戈国都城外，孟获便被守卫拦下。待他说明来意，守卫才引着他进入一座由巨石搭建的宫殿。殿内昏暗，只有几支火把照明，兀突骨端坐于王座之上，身长两丈有余，比寻常人高出近一倍，身上覆盖着一层暗褐色的鳞甲，在火光下泛着冷光，双目如铜铃，透着凶戾之气。他手中把玩着一根镶嵌着兽牙的权杖，脚下卧着一头斑斓猛虎，见孟获进来，只是抬了抬眼皮，声音粗哑如磨石：“你就是屡次败给蜀军的孟获？”
孟获急忙跪地，叩首道：“兀突骨大王，蜀军入侵南中，屠戮部族，我已五次被擒，若大王肯出兵相助，他日南中平定，我愿将一半领地献给大王！”说罢，他连连叩首，额头磕在石板上，渗出血迹。
兀突骨盯着孟获看了许久，忽然大笑起来，笑声震得殿顶灰尘簌簌落下：“本王早想会会这蜀军，看看他们究竟有何能耐！你且放心，我麾下三万藤甲军，刀箭难入，定能将蜀军杀得片甲不留！”
次日，兀突骨亲率三万藤甲军，与孟获一同出发迎战蜀军。这些藤甲军个个身披黑色藤甲，藤甲经过十余次浸油晾晒，坚硬如铁，阳光照射下泛着油光。他们手持长刀，腰悬短斧，步伐整齐，行军时竟听不到半点甲叶碰撞声——原来藤甲缝隙中填了兽毛，既能防潮，又能消音。
正行军见，忽撞见一彪人马自东北方向而来。孟获人认得为首将领，正是李严。原来黄忠大军于百里外安营扎寨，派李严引五千兵马打探敌情。这边兀突骨也不搭话，招呼三万藤甲兵旋风般直冲蜀军。李严即令列阵：“盾牌手挡住敌军，长枪手于阵内刺杀，弓箭手放箭！”几阵箭雨过后，蛮兵几乎无人中箭，两军相撞，可蜀军的刀枪砍在藤甲上，只留下一道痕迹，根本无法伤及藤甲军；反观藤甲军，长刀劈砍之下，蜀军士卒纷纷倒地，鲜血染红了谷中道路。
“这些藤甲竟如此坚固！”李严心中暗惊，眼见得自己兵少，蛮兵已然完成包围。只得率部拼死突围，可藤甲军如铜墙铁壁般挡住去路，蜀军根本无法破敌，只能被动挨打。再这样下去，五千兵马就要全军覆没，李严突然发现藤甲军身上沾了火星后，竟有轻微的燃烧迹象——原来藤甲经过多次浸油，虽防水却极易燃烧！
李严立刻令士卒点燃火把，投向藤甲军。火把落在藤甲上，瞬间燃起熊熊大火，藤甲军身上的藤甲越烧越旺，他们惨叫着满地打滚，却无法扑灭身上的火焰。兀突骨见状，大怒，亲自提刀冲入谷中，想要斩杀李严。李严定睛一看，顿时吓了一跳：“但见一将身长两丈有余，体表覆盖“暗褐色鳞甲”手持双刀，直奔李严而来。李严惊得不敢接战，率残部冲出包围，一路退至蜀军大营。
中军帐内，李严向刘琦禀报交战经过，着重提及藤甲军怕火之事。刘琦与贾诩、法正商议后，决定将计就计，引藤甲军进入长蛇谷，用火攻将其全歼。
次日，刘琦令张任率一万兵马，挑战兀突骨，故意装作溃败的模样，引诱藤甲军追击。兀突骨见蜀军不堪一击，果然中计，率三万藤甲军一路追入长蛇谷。此谷两侧悬崖峭壁，谷中道路狭窄，只能容一人一马通行。待藤甲军全部进入谷中，蜀军早已埋伏在两侧悬崖上的士卒立刻点燃早已准备好的硫磺、干柴，将其推下悬崖。
硫磺遇火，瞬间燃起熊熊大火，火借风势，很快便将整个长蛇谷笼罩。藤甲军身上的藤甲纷纷被点燃，谷中惨叫声不绝于耳，不少藤甲军想要冲出谷口，却被蜀军早已布置好的火墙挡住去路。兀突骨骑着一头大象，想要从崖壁攀爬而出，却被黄忠一箭射中象眼，大象吃痛，将兀突骨甩在地上，大火很快便蔓延到他身上，兀突骨在火中惨叫着，最终化为一堆焦炭。
孟获在谷外高地看到这一幕，吓得魂飞魄散，转身便想逃走，却被张绣率部拦住去路。张绣手持虎头金枪，指着孟获冷声道：“孟获，你已无路可逃，还不束手就擒！”孟获拼死抵抗，可他早已没了往日的锐气，几个回合下来，便被张绣按倒在地，第六次被擒。
中军帐内，孟获被绑在地上，低着头，一言不发。刘琦看着他，叹息道：“孟获，我已六次擒你，你若仍不知悔改，休怪我无情！”孟获却突然抬起头，眼中满是不甘：“我还有最后一处援军，若此次再败，我便真心归降！”刘琦闻言，便再次放了孟获。
孟获离开蜀军大营后，一路赶往银冶洞，求见洞主杨锋。杨锋是南中老牌部族首领，麾下有五千兵马，且与周边几个小部族交好，是孟获最后的希望。杨锋见孟获前来，表面上热情款待，暗地里却早已派人向刘琦递了降书——他深知蜀军势大，孟获屡败，若继续追随孟获，只会自取灭亡。
席间，杨锋令五个儿子轮番向孟获敬酒，将孟获灌得酩酊大醉。待孟获醉倒后，杨锋一声令下，早已埋伏好的士卒一拥而上，将孟获绑了起来。随后，杨锋亲自带着孟获，前往蜀军大营献降。
刘琦见杨锋将孟获擒来，心中大喜，当即下令设宴款待杨锋。席间，孟获看着眼前的一切，终于明白自己早已众叛亲离，他跪在刘琦面前，痛哭流涕道：“将军仁德，孟获自愧不如！从今往后，我愿率南中诸部归降，永不再叛！”
刘琦见状，急忙扶起孟获，笑道：“孟获兄弟，你肯归降，便是南中百姓的福气！”随后，刘琦下令：改犍为为建宁郡，任命杨锋为太守，负责治理当地；改南中为云南郡，任命孟获为太守，统领南中诸部。
孟获与杨锋对刘琦感激涕零，当即表示会尽心竭力，辅佐刘琦治理南中。
数日后，刘琦令大军收拾行装，班师回朝。南中百姓夹道相送，有的献上粮食，有的送上布匹，眼中满是感激与不舍。刘琦看着眼前的景象，心中感慨万千——南中之战历经数月，七擒孟获，终于换来了南中的平定与安宁。
大军踏上回朝之路，阳光洒在将士们的铠甲上，泛着金光。刘琦勒住马缰，回望南中方向，心中暗暗发誓：定要辅佐父亲，平定天下，让百姓安居乐业，不再遭受战乱之苦。