?1933年初，阿道夫.希特勒出任德国总理，纳粹党（国家社会主义党）正式掌握了德国国家政权，1934年，德国总统兴登堡逝世，希特勒成为国家元首，集总统、总理和军队最高统帅与一身，完成了对德国国家政权的绝对掌握。希特勒继任初期，对外，利用英、法、美诸国害怕战争，并希望德国能遏止苏联的共产主义渗透（共产国际为资本主义国家所不容，而此一组织在1944年才宣告结束），并加紧同中国、日本、意大利（不约而同的是，这四个国家都是集权主义独裁政府）友好协作，尤其是对中国和意大利——虽然中国的执政者私地下并没有把希特勒放在眼里——李豫民在私下与蒋方震、周振等人谈话是评论德国和希特勒：“德国人是一个非常优秀的民族，他们纪律严明、勤劳聪敏、上下一心，但是正是因为纪律严明的优良传统，面对忽如其来的经济危机缺乏应对——这是因为被先天的教育所局限，无法突破根深蒂固的思想传统，所以，反而是来自奥地利的略带有轻度精神病症状的元首当上了总统——疯狂能令危机不可思议的被征服，但是同样也会被他所灭亡……”。德国与1936年与中国进一步缔结《友好互助条约》，让日本和苏俄松一口气的是，该条约仅限制与经济方面和军事交流，并不针对任何一国。
日本在1926年裕仁天皇登基之后，对外对内政策为之一变——虽然在其他国家的眼中看来这并不与裕仁有关——他只不过是一个君主立宪政府的象征性元首而已，但是熟知日本国家体制和内幕的中国高层却深深的了解，日本内阁不过是一张遮羞布而已。从1926年起，日本军部势力不断膨胀，几乎每一次军人发动的政变和骚动都加强了军部的权力——而军部直属于天皇。只有1936年2月26日的‘二.二六’兵变让天皇大怒，坚决严惩肇事者——这大概是因为兵变的消息事先天皇并不知情吧，而其他的出至于军部的事件如暗杀数位首相、政变等等，基本上是得到天皇的默许而使凶手逍遥法外。对于这样的表演，一水之隔的北京政府应该说很明白这一连串的政治做秀。1936年，广田弘毅组阁，建立了以军部为首的集权政府，同时大幅度提高军事预算。同年，军费大约为十一亿日圆，占国家财政支出总额的50%；1937年。军费进一步增加到十四亿日圆。而1937年，北京政府的军费开支仅仅为国家财政总支出的4.5%，这是当时世界列强最低的水平。1936年8月7日，广田弘毅内阁通过《基本国策纲要》：
……帝国鉴于内外的形势，认为帝国当前应该确立的根本国策，在于外交和国防互相配合，一方面确保帝国在东亚大陆的地位，另一方面向南方海洋发展，基准的大纲如下：
……
3．对大陆政策的基本方针，在于进一步发展华、日关系，确保日、朝（朝鲜）国防的巩固，消除北方苏联和中国的威胁，同时防范英、美，具体实现日、华的紧密合作，一促进我国的经济发展。在执行时，应注意发展与华的双边紧密关系，保持与各国的友好关系。
4.对南方海洋，特别是对外南洋方面，努力促进我国民族的经济发展，一面避免刺激他国，一面以渐进的和平手段扩张我国努力，力求国力的充实和加强。
该纲领明确的表明了日本今后发展的方向，这是与南洋巨大丰富的资源储备分不开的，石油、铝、镁等战略物资极其丰富的南洋，同样也是北京政府的希望之所在，那里有着华夏民族巨大的人力资源和社会基础。所以，虽然两国有着不愉快的记忆，不过在相同的愿望下很快达成妥协，1937年，达成《中日谅解备忘录》、《中日军事合作协定》，双方在陆军、海军上开始互相访问——不过，虽然两国高层有着良好的愿望，但是军官们却并不是善于忘记的动物，所以，访问一直不能深入展开。
1937年，德国、意大利、日本互相签署了《反国产国际协定》，德、意、日三国轴心形成。对于1936年，德国和日本的盛情邀请，北京政府委婉的拒绝了，在北京看来，战争能够避免就最好避免的为妙。虽然由于中、德军事合作的加强，德国人对中国加入轴心联盟充满了期待，希特勒和他的陆军军官们认为，除了德国国防军，全世界最精锐的陆军就是中国的国防军（1932年，正规军正式称呼为国防军，次一级军事力量为国民警卫队，在次一级为警察、民兵），如果中国人能加入到德、意、日三国联盟中来，那么亚、欧、非大陆的基本格局就已经划定。
与德、意、日与英、法、美、苏诸国紧张而僵硬的关系不一样的是，北京政府在国际舞台上始终保持着一种谦卑的态度。在1939年大战爆发前，北京连续与美、英、法签署了各种关于经济和军事合作的协定，把北京与列强的关系推到了一个新的蜜月期。1940年，美国人认为中国是除英、法之外美国人最重要的盟友，而罗斯福也需要一个强大的中国遏制苏俄以及日本愈见暴露的野心。1941年左右，美国人半卖半送的价格转让了32首不同规格的军舰，以及驱逐舰、潜水艇、巡洋舰、战舰、航空母舰、飞机等军事技术——海军技术的转让是全面的，甚至是不惜血本的——罗斯福的心情再好理解不过，面对咄咄逼人的强大的日本海军，美国人感到了严重的威胁，但是，如果日本身旁的大陆强国一旦拥有一支强大的海军，那么，美国人的在太平洋和菲律宾的利益将得到最大的保障，很难想象日本人面对北京的强大舰队会有什么样的感想。
1938年3月，德国吞并奥地利。1938年9月，英、法、德、意慕尼黑会议，德国侵占捷克斯洛伐克。1939年8月，苏俄同德国签定《苏德互不侵犯条约》。4月7日]墨索里尼派兵进入阿尔巴尼亚，这样他在征服了埃塞俄比亚以后，又征服了这个小小的山国。他因此得到了一块进入希腊和南斯拉夫的跳板。在欧洲已经十分紧张的空气中，这使得敢于抵抗轴心国家的小国更加胆战心惊。德国外交部的材料证实，意大利的行动是在德国完全赞同之下进行的，意大利事先就把意图通知了德国，4月13日，法国和英国对希腊和罗马尼亚作了担保，以此来回击轴心国家。这样，双方的阵线就在逐渐形成了。4月中旬，戈林到了罗马，而且颇使里宾特洛甫难堪地在15日、16日两日同墨索里尼进行了两次长谈。他们同意，他们“需要2—3年的时间”来准备一场“全面战争”，但是戈林宣称，就是战争来得更快的话，“轴心国家的地位也已十分坚强”，“能够击败任何可能的敌人”。
这次会谈也谈到了在4月15日到达罗马和柏林的罗斯福总统的一项呼吁。据齐亚诺说，领袖开头连看都不屑一看，戈林说[470]根本不值得给予答复。墨索里尼认为这是“小儿麻痹症的结果”，但是戈林的印象是“罗斯福害了初期神经病”。美国总统在给希特勒和墨索里尼的电报里提出了一个直率的问题：你们是否愿意作出保证，声明你们的武装部队不会进攻或者侵入下列独立国家的领土？下面开列了31个国家的名单，其中包括波兰、波罗的海诸国、俄国、丹麦、荷兰、比利时、法国和英国。总统希望这种不侵略的担保有效期“至少应有10年”或者“1/4世纪，如果我们敢于看得那么远的话”。如果能作出这种保证的话，他答应美国将参加世界范围的“谈判”，来使世界解除“军备竞赛的重负”，并且打开国际贸易的道路。“你曾一再声明，”他提醒希特勒说，“你和德国人民并不想要战争。如果这是真的话，世界上就不需要战争了。”现在看起来，这似乎像一个天真的呼吁，但是元首却感到颇为狼狈，因而不得不表示他要答复——不是直接答复，而是在德国国会4月28日专门召集的一次会议上发表演说。与此同时，从缴获的德国外交部材料得知，威廉街在4月17日一份电报中，向除了波兰、俄国、英国和法国4个国家而外所有罗斯福所曾提到的国家，提出两个问题：它们是否感到自己受到德国的任何威胁？它们曾否授权罗斯福作这一呼吁？里宾特洛甫在发给驻在上述各国的使节的电报中说，“我们毫不怀疑，对两个问题的答案都将是否定的，但是，虽然如此，为了特殊的理由，我们想要立即得到确凿的证实”。所谓“特殊的理由”，到希特勒在4月28日演说的时候就完全清楚了。
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