?贞观十七年（公元643年）冬十二月，玄奘大师的运经队进入瞿萨旦那国国境。
瞿萨旦那，意为“地乳”，匈奴人称为“于遁”，诸胡谓之“溪旦”，印度谓之“屈丹”，秦汉以来汉地称之为“于阗”。
于阗国方圆四千多里，大半是沙漠地带（塔克拉玛干大沙漠），气候干爽和畅，偶有风沙尘暴，出产名贵的白玉和黳玉。这里的人仪容整洁，知礼重义，人性温恭，他们好学典艺，博达技能，又能歌善舞；国内崇尚佛法，有伽蓝一百有多所，习学大乘法教的僧徒五千多人。
相传远古时于阗地方荒无人烟，只有一所毗沙门天王的神祠在此，让行经此地的人们参拜歇脚。
当年无忧王的拘浪拏太子被抉双目后，无忧王将抉太子目的辅臣僚佐等人或杀或贬，又将陷害太子的呾国豪族连同他们的族人逐出雪山以北。那些人被放逐后，在流徙迁居的途中推举酋豪为王，他们越过葱岭，来到于阗河西岸建立王国。恰巧此时，东方一个国家的太子也因获罪被流放到克里雅河东岸立国，自称为王。经过一段时间后，东、西两国因田猎发生战事，东国一战而胜，并吞了西国。之后，东国君主便筹划在原两国之间建立都城，但一直没能找到合适的地方。这时，毗沙门天王化身成一名精通地理风水的涂灰道人，背着一个大葫芦，来见国王道：“某知此地风水！”接着就把葫芦里的水倒出来。水弯弯曲曲地流动起来，在地上绕了一个大圈，这时，涂灰道人却忽儿不见了。国王于是下命，沿着水流的痕迹筑起一座城池，这就是于阗国的都城。
多年之后，国王年老仍无子嗣，于是来到毗沙门天王神庙中求嗣，在神像的额上得一婴儿，便将婴儿奉为太子。可是婴儿回宫后不吃人畜之乳，国王又到神像前祈祷。神像前的一块地忽然隆起，其状如乳，并流出乳汁，婴儿就饮这乳汁长大。神童长大后继位为王，此后历代传承不衰，所以于阗的王族自称为毗沙门天王的后代，以“瞿萨旦那”为国号，意为地乳所育之国。
玄奘等人进入于阗，入住在距王城三百多里的勃伽夷城的毗卢折那罗汉寺。七日后，于阗王尉迟居密亲自前来迎谒。当晚，于阗王留下王子陪侍奘师，自己则返回王城，准备迎接大唐高僧的礼仪。
次日一早，玄奘在于阗王子的陪同下，向于阗国王城进发。途经大沙漠时，见路中有几个沙堆在茫茫瀚海中隆起来，于阗王子即与国人下马礼拜献祭。礼拜完后，王子在路上向奘师讲述了关于“鼠壤坟”的故事：
在这个大沙漠之中，生活着一种大如刺猬的沙鼠，其中毛色金银发亮者，就是鼠群的首领，每当它出来游走的时候，鼠群都跟随在它的左右。而那些沙堆就是它们巢穴的洞口，当地人称为“鼠壤坟”。从前，数十万匈奴大军抢掠边城，在离王城以西一百多里处的鼠丘附近扎营屯军，直接威胁着于阗王城。于阗国当时只得几万兵马，由于力量悬殊，难以拒敌。面对强敌，于阗王和群臣都束手无策。在无计可施之下，他们只得求助沙漠中的巨鼠，于是设坛祭焚香，祈请沙鼠救援。当晚，国王梦见一只金鼠对他道：“敬欲相助，愿早治兵，旦日合战，必当克胜。”于阗王知有神灵相佑，于是连夜整顿军队，未等天明就突袭敌营。于阗军长驱直入，掩袭至匈奴营时，匈奴兵慌忙披挂应战，但他们的鞍马缰绳、铠甲系带、弓弦等带系全被沙鼠啮断。慌乱之中，匈奴主将被杀，其余的束手就擒，于阗国大获全胜。从此，于阗国上至君王下至黎庶，无不对沙鼠感恩致拜，每当他们经过鼠丘时，都要下乘献祭。
玄奘等人在沙漠中行两天后，于阗王尉迟居密又派达官在路上迎接。第三日，尉迟居密率于阗僧尼俗人等数万，持香散花，以独特的歌舞音乐迎接玄奘大师入城。
玄奘一进都城，便向于阗王打听有关高昌王的事。
尉迟居密便对奘师说了这十多年来所发生的巨变：
贞观三年八月，也就是玄奘法师离开高昌之时，**发生了天灾，颉利可汗又纵欲逞暴，诛忠良，暱奸佞，至使其众叛亲离，汗国发生内乱，颉利可汗的堂兄突利投靠了大唐，其他薛延陀、回纥、拔野古各部也相继叛离。唐太宗李世民趁此机会，任命兵部尚书李靖为定襄道行军总管；并州都督徐世勣为通汉道行军总管；华州刺史柴绍为金河道行军总管；灵州大都督薛万徹为畅武道行军总管；统率十几万军队分四路出击，对**实行大规模用兵。
贞观四年正月，李靖率领三千精锐骑兵，冒着凛冽寒风，从马邑（今山西朔县）出发，突袭恶阳岭，一举攻下定襄城。在李靖攻克定襄城的同时，徐世勣的骑兵也在白道（今内蒙呼和浩特北）重创突厥军，逼使颉利可汗和他的残部退守阴山。此后，李靖和徐世勣的大军会合于白道，他们乘胜追击，堵住颉利可汗逃往漠北的道路，颉利可汗最终被大同道行军总管江夏王李道宗擒获，解往京师。
平定**后，大唐声威大震，四方无不慑服，西域各部争相到长安朝见，尊李世民为“天可汗”。
贞观四年，高昌王麴文泰携隋妃华容公主到长安朝贡，太宗恩遇有加，赐隋妃李姓，改封为常乐公主。可是，麴文泰回高昌后，便很快就与西突厥结成军事同盟，与大唐作对。
也是在贞观四年，西突厥发生内乱，统叶护可汗被其伯父莫贺所杀，莫贺自立为可汗，此后，西突厥分裂为十姓部落，其中最强大的是莫贺、咄陆和欲谷设等部。
贞观六年，太宗改西伊州为伊州，明确了大唐向西推进的意图。大唐在伊州的立足，令麴文泰感到了莫大的威胁，于是，高昌就与西突厥联合起来，在西路上截掠与大唐通好的各国使臣和经商的商队；又合兵东攻伊吾，企图封堵这个大唐进入西域的门户；再西取大唐属国阿耆尼的五座城池，掠男女一千五百多人，焚城烧而去。为此，唐太宗于贞观十三年十二月，派吏部尚书侯君集为交河道行军大总管，率兵进攻高昌。
当大唐军队到达碛口时，西突厥欲谷设可汗屯兵在可汗浮图城（今新疆吉木萨尔），以为高昌援军。侯君集令部将姜行本由伊吾北上天山；薛万备率另一支唐军经赤谷，越天山夹击可汗浮图城。唐军一到，欲谷设便献浮图城投降了，高昌援兵顿失，麴文泰惊惧惶恐，发病而死。麹文泰死后，其子麹智盛继任为高昌王。贞观十四年八月，唐军击破田地城（今新疆鄯善县西南鲁克沁），麹智盛被迫投降，献出高昌国三州五县二十二城。唐太宗以高昌国的原辖地设为西州，设置安西都护府，任命郭孝恪为安西都护、西州刺史。
而就在玄奘进入于阗城的前一天，于阗王得到最新的战报是，大唐西州剌史郭孝恪统率的数万唐军已然攻下了阿耆尼。
玄奘证实麹文泰已死的消息后不胜唏嘘，为不能再见这个义兄而感到十分惋惜。
于阗王殷勤侍奉玄奘大师，并告诉奘师，有不少高昌国人，因逃避战乱辗转来到于阗，他极力挽留奘师在于阗讲学。于是玄奘修《陈还国表》一书，派遣高昌人马玄智随于阗入朝纳贡的使团到长安，向朝廷上奏取经回国的消息，然后留在于阗讲学，等候朝廷的回复。
玄奘在于阗开讲《瑜伽师地论》、《对法论》、《俱舍论》、《摄大乘论》等四部经论，每日都有千多人听受皈依。
八个月后，长安的使官带来唐太宗李世民的手谕：
闻师言访道殊域，今得归还，欢喜无量，可即速来与朕相见。其国僧解梵语及经义者，亦任将来，朕已敕于阗等道使诸国送师，人力鞍乘应不少乏，令敦煌官司于流沙迎接，鄯善于沮沫迎接。
于阗王接到天可汗的敕令后，不敢怠慢，立即为经队配置驼马，派兵护送玄奘大师回国。
玄奘辞别尉迟居密，带领经队从于阗都城出发回国，经队向东南行五六里经过一座麻射伽蓝。此伽蓝是为了记念一位汉公主将中原的蚕、桑和丝织技术带到于阗而建立的。
据传，几百年前，于阗国本来没有蚕和桑，更没有丝织的技术。当时，于阗王眼看中原的丝绸远销到波斯、罗马等地区，他便多次派人到中原求取桑蚕，结果当然是遭到拒绝了。于是于阗王便下聘礼，派遣使臣到中原求婚。汉地的君主也想保障丝路的畅通，就答应了这门亲事，将公主许配给他。于阗使臣迎接公主时，向公主转达了于阗王的密意：“我国素无桑蚕之种，要设法带来，今后好自为裳服。”
出关时，守关官兵严密检查各种商品、行李，防止技术外涉。聪明的公主把秘密搜集到的蚕茧和桑树的种子，藏在头发内并戴上帽子，守关的官兵不敢检查公主。于是，公主便把桑蚕之种带入了于阗。公主到了于阗后，精心种植桑树，培养幼蚕，并将养蚕的法规刻在石上，严令对桑、蚕不得伤杀，要待蚕蛾飞出后才能煮茧缫丝，如有违犯者，不仅明神不佑，还要以王法严惩！后人为记念公主，就在种桑之地旁边建寺供奉。
经队经过麻射伽蓝后，向东渡过一条西向北流的大河，在距城东三百多里的大荒漠中，是一片古战场，于阗的勇士曾在这里为保卫国土和敌人浴血奋战。领队的向导告诉玄奘大师：很久以前，东方的吐谷浑国和柔然国，曾多次攻击于阗。一次，东国百万大军西伐于阗，当时的于阗王率领几十万兵马抵御强敌，两军在此地决战。由于寡不敌众，于阗军失利，国王被虏，数十万将士尽遭诛戮，以至血流成河，十里黄沙也染地成了赤黑之色。
经队从古战场东行三十多里，进入媲摩城。
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