颜丹心跟着黄鹂穿过花园，来到了先前正房之中，此时天色已晚，夕阳斜下，房中光线较暗，却并未点灯。黄鹂领着颜丹心进入厅中，黄鹂对着帘子施礼说道：“禀告谷主，颜公子已经来了。”幽梦谷主长叹一声，似有无限的疲累之意，幽幽说道：“你退下吧，我要和他单独说话。”黄鹂应了声“是”，然后出了房。房门却未带上。
幽梦谷主对颜丹心说道：“年轻人，你坐吧！”颜丹心谢过后依言在帘前的凳子上坐了，面对帘子。幽梦谷主说道：“我已经三十年没有见外人，此番你我得以相识，便算是有缘之人，辛苦你不辞辛劳来向我报讯，你将和张恨别相识的过程一一说来我听。”颜丹心便将如何被阿山下毒，如何无意中识得张恨别，又如何见到他与红衣人比试武功，红衣人如何受伤死亡，自己藏身树上如何被张恨别察觉，又如何答允张恨别的嘱托等这一过程细细说了一遍。
这一来大约用了将近一个时辰，天色已经完全黑了下来，整个房内黑漆漆、静悄悄的，待颜丹心说完，幽梦谷沉默了一会，说道：“天黑了，是该掌灯了。”说话间帘后有灯光亮起，隐隐透了出来，颜丹心说道：“晚辈这就去……”他刚想起身去点亮厅中的蜡烛，话未说完，只听“嗤“的一声很细微的响声从帘后传了出来，刹时之间，厅中桌上、还有壁上烛台之上的蜡烛同时亮了起来。颜丹心不由大吃一惊，知道幽梦谷主用极强的内力将灯火射将出来，要点燃一只蜡烛自忖自己也能做到，但要同时点燃三支，便是难上加难，这谷主的功夫深不可测，真是匪夷所思，心中大为敬佩，站起来躬身向帘内幽梦谷主施礼说道：“谷主好深厚的内功，晚辈佩服。”
幽梦谷主叹了口气，说道：“唉，你不必向我施礼，依你刚才之言，张恨别也将无为派掌门传于你了，按规矩你便是我的新掌门，我应该向你行礼才是。”说罢一个人影在帘后盈盈一福。”颜丹心慌忙还礼说道：“前辈你折煞我了。张老前辈虽将无为派掌门传于我，当时为情势所迫，我不忍在他临死之前拂他心意，故而暂且答允，不过听前辈适才之言，好象与无为派有什么关系，如若不然，便是在下多心了。”幽梦谷主道：“你猜得一点不错，这也是数十年前的事了，真是前生的冤孽，竟演变出了这一段恩怨情仇，天意如此，唉，怨谁，怨谁。”接着便向颜丹心讲出了一段凄惋动人的往事。
七十多年前，宋朝日渐式微，其时蒙古铁木真开疆扩土，但尚未形成大势，金人南侵正剧，宋金两军交战，宋军屡战屡败，丢城失地，金国步步进逼，大宋江山岌岌可危，禧宗懦弱昏庸，朝政为奸相韩侂胄把持，开禧二年，韩侂胄贸然进行开禧北伐，当时朝中分为两派，一派是坚决反对北伐，主和固守不战。另一派则是以韩侂胄为代表的主战派。两派为战和守争得异常激烈，一时双方争得面红耳赤，主战主守势均力敌，皇帝也是决断不下。但韩侂胄力主北伐，此次北伐宋军大败，北伐的失败让韩侂胄成为众矢之的，他的政敌史弥远借此与主和派和韩的反对派集结成联盟。而金人又以杀韩侂胄作为和谈条件之一。开禧三年，史弥远等伪造密旨，将韩侂胄杀死。从此之后开始了史弥远专政时期。史弥远与杨皇后勾结，大权独揽。1208年，签订《嘉定和议》。将原来宋军两国的兄弟关系改为伯侄关系，宋由贡献岁币及绢由二十万增至三十万，宋赔偿三百万军费，金放弃占领的大散关、濠州，献上韩侂胄首级。
此时朝中有名将领名叫胡大为，此人学识广博，胸怀三韬五略，才智过人，但主要是心系大宋河山及大宋子民安危，是个忠心耿直之人，曾效命于丞相史弥远麾下，屡次带兵和金人交战，他智计百出，待士兵甚厚，因此每次出战每获得胜利，故而累功至五品头衔。他曾多次向史进言献策，必有过人见识，史弥远忌贤妒能，要么对胡大为所献之计置之不理，即便偶有采用，便屡屡收到奇效，每收奇效之后，史弥远便扬言为己之计谋，将所有功劳占有己有，以便向皇上皇后邀功。胡大为得知也不以为意，寻思只要对大宋江山有利，能收复失地河山，拯救大宋子民于水火，是何人之功又有何重要，又何必为一己之得失斤斤计较呢？胡大为胸襟开阔，一心为国为民，但史弥远却攻于心计，只为功名利禄个人荣辱着想，胡大为虽只是个他帐下的五品武官，却常常不耻史的为人。但鉴于史弥远始终是自己的上司，又不得不听命于他。
韩侂胄被杀后，史弥远便商议与金人签订《嘉定协议》，但协议中所列条款于大宋大大不利，尽是丧权辱国的条款，胡大为得知后，便不顾职位低微，冒着被杀头的危险拼死力谏，在军中当着众多文臣武将与史弥远舌辩，他辩才滔滔，条分缕析，力陈利弊，将协议中不平等之处分析得入情入理，令在场之人听得耸然动容，原来支持史弥远的文臣武将也都认为他说得颇为有理，慢慢偏向了他这一面，成了一边倒的局面。史弥远身居高位，被胡大为这一辩谏，自觉颜面无存，便捏了个以下犯上之罪，重责了他八十军棍，打得皮开肉绽。他内功深厚，这八十军棍对寻常人来说，不死也得修养个一年半载方能复原，但他只休息了半个月便无大碍了。这半个月内，史弥远不顾军中一片反对之声，强行与金人签订了丧权辱国的《嘉定协议》，军中有志之士慑于史弥远的淫威，只是敢怒不敢言。
胡大为一旦听到史弥远与金人已经达成协议，木已成舟，首先是怒火万丈，气愤不已，哀叹国之将亡，亡于此等卑躬屈膝的小人之手，继而心灰意冷，眼见报国无门，朝中为奸小把持，自己有志难伸，壮志难酬。左思右想之下，便挂冠而去，竟未和军中之人打一声招呼，就如此悄无声息走了，就此下落不明，军中之人知他无缘无故消失，不知所踪，更无查探的线索，史弥远得知后，却暗暗欢喜，这个碍手碍脚的人主动走了最好，也便不闻不问，时日一久，军中忙于战事，便将此事淡化了。
胡大为挂印离开后，带了家眷，心中无所牵挂，萧洒恬淡，便一直信马由缰，向西而行，这一日，来到一处山谷之中，但见这谷中环境清幽，流水潺潺，树繁花茂，鸟鸣山幽，周围渺无人烟，实是一个隐居避世的绝佳场所，于是便和妻女在此定居下来。自此，在谷中与妻女共吟诗作乐，日子倒也逍遥自在。胡大为自经史弥远一事之后，便不再过问世事，遂将自己的名字更改为胡无为，自号“无为老人”。从“大为”到“无为”，足见其内心失望悲凉之意。他隐居的山谷，便也称做了“无为谷”。
无为老人的妻子也是个女中巾帼，早年间随丈夫在军中共抗金兵，并肩作战，是个不让须眉的奇女子，但在战斗中负过两次重伤，留下重症遗患，在谷中住了几年，旧患复发，加上水土不服之故，旧患新疾，来势如山，病情日趋严重，无为老人虽然精通医术，但妻子已经病入膏肓，虽然想尽千方百计的办法，仍未能救得妻子一命。妻子一亡，无为老人心中悲恸不已，心想如若我医术再精湛一些，妻子便不会早亡，留下自己和只有七、八岁大的幼女，孤苦无依。便痛下决心苦研医术。他本是个天份极高之人，无论学什么一点便通，一学便会，有过目不忘之能，加上原来的的良好基础，十余年后，医卜星相，琴棋书画，武功谋略，无一不通，无一不精，随便拿出一样，便为江湖翘楚。
无为老人一生之中收了四个徒弟，四个徒弟都颇有资质，学到了他的一技之长，两男两女，大徒弟名为张无为，二徒弟却是名女弟子，名为吴幽怜，三徒弟名为李无恨，四徒弟也是个女弟子，名为何梦蝶，加上他的小女儿胡弗。五个师兄姝自小在一起练功习武，识字读书，倒也其乐融融。无为老人因材施教，根据各个弟子的资质和长处，分别教他们各种不同的武功。五人中，大弟子张无为心地善良，做事专注，无为老人传传授他剑法，而二弟子吴幽怜虽是女孩，却天资聪颖，悟性奇高，继承了无为老人的轻功，暗器；三弟子虽心性不定，但记忆奇佳，无为老人授以他刀法，四弟子也是女孩，机警过人，但心眼颇多，继承了无为老人的鞭法，掌法。唯独自己的小女儿，自小便失去了母亲，无为老人心疼女儿，但又心念爱妻终因会武而亡，故不希望女儿习武，故未传授她武功，但琴棋书画，医卜星相却得到了他的真传。
五师兄姝年纪相差都不大，可以说是青梅竹马，两小无猜。四人入门都早，一个差一个那么几年，故学习到的武功却在伯仲之间，相差不大。五人每天在一起练功读书，彼引感情融洽深厚，但几人之中，张无为作为大师兄入门最早，年纪也是最大，懂事也是最早，自然成了几人的首领，而小师姝年纪最小，又是师父的爱女，是以人人都宠着她，爱护她。就这样，日复一日，年复一年，几个人渐渐地长大成人，男的英朗不凡，女的如花似玉，又正值青春年少、情窦初开的年龄，加之每日耳鬓厮磨，不由得暗生情愫，彼此爱慕，五人你纠缠我，我纠缠他，如此便惹出一段孽缘来。
俗话说：“龙生九子，各有不同。”无为老人每天醉心武学，沉迷于其间，对五个少年人之间的事情不过问，也不过多了解，什么事情全交由大弟子张无为打理。张无为诚实稳重，且才德兼备，心胸开阔，随着年岁增长，为无为老人所倚重和信任，加之他又是大师兄，因此师兄姝自吴幽怜以下皆要听命于他。男妇爱慕之情最初是源于祟拜，吴幽怜年纪与张无为相差不大，到了芳心萌动的年纪，每天相处一起，久而久之便喜欢上了这个大师兄。但少女心事，又羞于明言，只是心中暗恋而已，张无为起初不知，只每天督促师弟师姝练功读书，按照师父无为老人的吩咐协助打理一些杂事。
经年累月下来，五人都练就了一身绝技，无为老人苦心孤诣，聚毕生之所学，自创了一套高深莫测之武学，并分为上下两部，一部为内功心法，以作专为修练内功所用，名为《无为心法》，其练功的核心要略大致以“无为”作旨。其纲要说：“道冲而用之，或不盈。渊兮似万物之宗。解其纷，和其光，同其尘，湛兮似或存。吾不知谁之子，象帝之先。”中段又说：“天长地久。天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人後其身而身先，外其身而身存。非以其无私邪！故能成其私。”其中又有旨要说：“上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几於道。居善地，心善渊与善仁，言善信，正善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无尤。”书的下部却是武功招式，名为《无为秘诀》，教习人专修拳脚剑术等外家功夫，其主旨说：“持而盈之不如其己；揣而锐之不可长保；金玉满堂莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。功遂身退，天之道。载营魄抱一，能无离乎？专气致柔，能如婴儿乎？涤除玄览，能无疵乎？爱国治民，能无为乎？天门开阖，能为雌乎？明白四达，能无知乎。”
两部书上部为内功心法，下部为武功招式，若单只得到其中一部，便可练成无上心法，或是练成无上拳术剑术，都可成为一代宗师，但若两部都能得到，勤修苦练，内外兼修，便可纵横江湖，难逢敌手。无为老人在著书之时，想到：“如若两书被人品纯良，正直无私之人得到，必可造福江湖，行侠仗义，实是对大宋江湖大有裨益。如若被人品卑下，奸诈之徒所获，必成一大祸患，遗害江湖，那是岂不成了我的罪过。”思前想后，想出了一个极为保险的做法，于是便将该书分写成了两部，分藏两处极为隐秘的所在。如此，不管被好人恶人得到，只其中一部，好处固然有限，但重要的是为恶也有限，集江湖正义之力，大可将之诛灭。
无为老人整天只钻研他的武功医学，琴艺书画，对余事无暇过问，几名弟子转眼都已经长大成人，每人都得到一技真传。男女之间长期相处相互爱幕，也是人之常情，五人之间个个为情所迷，均不能自拔。五人中独有胡弗不会武功，这一年已经长到了一十六岁，出落得清新脱俗，性格温婉，异常聪颖。她虽不会武功，而书画诗书、琴棋技艺，却远远高出其他众位师兄师姐，似有与父亲比肩之意，无为老人想想逝去多年的爱妻，不由得心中已是大慰。张无为身为大师兄，对各位师弟师姝又似兄长又似严师，但由于小师姝小了自己许多，又加之她自幼便失去母亲，当然对她是呵护有加。自小胡弗也就最缠这位大师兄，张无为常常领着她在深山之处摘野果，攀峭壁，撵野免，打野鸡，累了便在湖边小憩，兴趣盎然之时，张无为便将师父新传授的剑法耍给她看，她虽然不会武功，便也看得津津有味，精采之处，常常鼓掌欢呼。但在张无为舞剑之时，胡弗便常抚琴而和，琴剑相和，不知知觉间两人已经达成一种默契，情爱之种子便由此种下，随着时日增长，逐渐生根发芽。